A股机构动向参考 | 关注五月一带一路催化 消费加速回暖

【今日复盘】

股指单边震荡下行，沪指创出年内最大跌幅，科创50指数大跌超4%，上涨家数不足600家，满屏跌停，情绪到了冰点。北向资金今日净流出76亿元，主要买入宁德时代(300750.SZ)、中国中免(601888.SH)等。

人工智能、数字经济今日成为杀跌重灾区，虽然有利空消息的影响，但主要原因还是AI炒得太高了。其中数据要素、ChatGPT等方向的前期人气股领跌，深桑达A(000032.SZ)、太极股份(002368.SZ)、新华网(603888.SH)等纷纷跌停，易华录(300212.SZ)、云从科技(688327.SH)、中文在线(300364.SZ)等多股跌超10%。只有极少数强势标的能高位扛住压力，如数据要素龙头中国科传(601858.SH)盘中一度涨停，万兴科技(300624.SZ)、南方传媒(601900.SH)均创新高。

一带一路基建概念股近期表现稳健，一季度全国铁路完成固定资产投资1135.5亿元，同比增长6.6%，创下同期历史记录。昨天提到的铁科轨道(688569.SH)20CM涨停2连板，金鹰重工(301048.SZ)20CM涨停；中国出版(601949.SH)晋级2板，永鼎股份(600105.SH)4天2板，首板有叠加军工概念的中船科技(600072.SH)、中新集团(601512.SH)。

社零数据同比高增，受亮眼数据提振，消费类板块有部分个股拉升，首板有食品饮料概念天润乳业(600419.SH)、零售概念新华百货(600785.SH)。

新冠药板块盘中异动拉升，华润双鹤(600062.SH)涨停，拓新药业(301089.SZ)、亨迪药业(301211.SZ)、新华制药(000756.SZ)均表现不俗；XBB.1.16感染者出现结膜炎”等话题冲上微博热搜，眼科概念股莎普爱思(603168.SH)涨停。

近日，全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》。军工板块逆势活跃，船舶、军工信息化方向领涨，中船科技(600072.SH)涨停，理工导航(688280.SH)、华如科技(301302.SZ)，国瑞科技(300600.SZ)均涨势喜人。

6G核心概念股全天表现抗跌，中国卫通(601698.SH)一度涨停，信科移动(688387.SH)、本川智能(300964.SZ)均走势稳健。

赛道股今日有资金回流迹象，宁德时代(300750.SZ)一季度业绩超预期，一度涨超4%，带动新能源板块情绪，首板有鲁银投资(600784.SH)、高澜股份(300499.SZ)、阳光电源(300274.SZ)等涨幅居前。

沪指连续急跌后，下面支撑在60日均线3284点附近。AI再度出现强分歧，关注分歧后的抗跌核心品种。下周将迎来五一长假前最后一个交易周，部分资金存在避险需求，多看少动为主。基于不少公司年报和一季报下周集中落地，继续规避季报炸雷风险。

一带一路

据近日报道，国家铁路局公布数据，今年一季度，全国铁路完成固定资产投资1135.5亿元，同比增长6.6%，创下同期历史记录。2023年是共建一带一路十周年。今年五月份中国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。

中船科技(600072.SH)：22年营收与净利润同比增长近四成，拟收购的中国海装于23年1月下线18MW海风机组，速度为国内最快，拟非公开发行募集总额不超过30亿元，资金拟投向正镶白族乌宁巴图风电二期100MW风电项目等。

消费

据国家统计局，3月我国社零总额达3.8万亿元，同增10.6%。零售复苏趋势延续，线上/线下均有高个位数增长。线下零售方面，1-3月，限额以上的便利店、专业店、百货零售额同比分别增长8.8%、5.7%、9.2%，增速相较于1-2月的10.0%、3.6%、5.5%分别-1.2pct、+2.1pct、+3.7pct，整体呈现恢复态势。线上零售方面，1-3月，我国实物商品网络零售额同比增长7.3%，增速相较于1-2月的5.3%上升2.0pct。

新华百货(600785.SH)：一季度净利同比增长96.32%，物流建设依托大数据、区块链、5G、人工智能等科技手段，完成了宁冷链数据采集应用及配套建设。

天润乳业(600419.SZ)：拟3.26亿元收购新农乳业100%的股权，一季度实现净利润同比增长55.58%，已与巴楚县签订奶牛养殖相关战略合作协议，从澳大利亚进口的一批牛只也逐步开产。

【掘金龙虎榜】

华润双鹤(600062.SH)：受到众多机构青睐，今日共4家机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入3.22亿元，沪股通对倒净买入6827万元，当日净买入3.08亿元，该股今日底部首板，预计有溢价。

基本面分析：公司是全国最大的输液供应基地、中国领先的全合成抗菌药生产基地，生产烟酰胺原料药，非药品本身，其为化学法制备NMN(B-烟酰胺单核苷酸)的原料之一。

亮点：1)20年2月28日公司公告，全资子公司万辉双鹤收到了国家药监局颁发的蒙脱石散《药品补充申请批件》该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价；2)22年5月8日公司公告，与真实生物签署相关协议，双方将探讨以患者为中心的服务延展，针对阿兹夫定产品委托加工事宜，提交的药品生产许可证C证核发申请并获审批通过，后续将提交有关“增加生产地址”的药品生产许可证B证核发申请。公司为阿兹夫定片的受托生产企业，目前生产正在按照订单有序推进；3)全资子公司华润赛科获得缬沙坦片获得药品注册证书，该药品用于治疗轻，中度原发性高血压；4)子公司天东制药从事专业研发生产和销售肝素、低分子肝素系列抗凝药物。

【机构调研】

长春高新(000661.SZ)：近期获嘉实基金、南方基金、招商基金、银华基金等机构密集调研。

基本面分析：23年第一季度公司实现营收27.78亿元(-7%)；实现归属于上市公司股东净利润8.57亿元(-25%)；其中核心子公司金赛药业实现收入23.53亿元(-11%)，实现净利润8.95亿元(-26%)。公司重组人生长激素注射液23年1月获批用于治疗慢性肾脏疾病(CKD)所引起的青春期前儿童生长障碍，生长激素产品获批适应症已增加到12项，行业领先地位持续巩固。

亮点：1)公司长效生长激素即将在美国申报3期临床，预计25年完成，27年上市；2)金妥昔单抗预计两年后成为全球首个二线胃癌治疗药物，金纳单抗未来有望成为痛风性关节炎首选用药；3)减肥方面，胃占容等产品有望于今年上市；4)在医美领域，公司将以皮肤健康领域的新药开发为主，并补充具有独特竞争壁垒的玻尿酸、胶原蛋白、塑形、增肌减脂等产品；5)在成人内分泌方面将围绕增肌减脂等方向构建管线，与成人生长激素缺乏、抗衰老等形成互动；6)3月21日，公司拟向控股股东超达集团转让所持有的高新地产100%股权，出售地产业务有利于公司进一步优化资产负债结构，提升公司盈利能力和核心竞争力。

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