A股机构动向参考 | 光伏装机持续高增 传媒迎来AI商业化落地

【今日复盘】

今天大盘震荡分化，近期跌得最狠的创业板反弹力度最大，沪指微跌，也初步企稳。虽然个股有超3400家上涨，但依旧是很割裂的状态，满屏跌停。北向资金小幅流入8亿元，主要买入阳光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)等。

被压制许久的赛道股展开绝地反击，主要是受到了一季度业绩利好的催化。光伏储能方向掀涨停潮，昱能科技(688348.SH)、禾迈股份(688032.SH)均20CM涨停;首板有科士达(002518.SZ)、爱旭股份(600732.SH)、西子节能(002534.SZ)。派能科技(688063.SH)一度20CM涨停，阳光电源(300274.SZ)、宁德时代(300750.SZ)等多股涨势喜人。

AI概念股遭遇重挫，导火索是传闻微软和谷歌大幅削减服务器订单、传闻节后监管层对AI将大幅监管，各种小作文满天飞，主要原因还是涨幅过大。算力龙头中科曙光(603019.SH)、大市值品种工业富联(601138.SH)均跌停;CPO概念股亦批量跳水，光迅科技(002281.SZ)、紫光股份(000938.SZ)均跌停;龙头剑桥科技(603083.SH)尾盘炸板。

AI产业链内部分化进一步加剧，其中液冷方向全天强势，北交所个股曙光数创(872808.BJ)一季度业绩超预期，30CM涨停，主要是由于浸没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致，高澜股份(300499.SZ)20CM涨停，昨天提到的超讯通信(303322.SH)6天3板，网宿科技(300017.SZ)涨超13%。反复提到的英伟达合作方鸿博股份(002229.SZ)顺利晋级3板;昨天提到的中科信息(300678.SZ)20CM涨停、神州泰岳(300002.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)均创新高。

游戏、传媒、电商等应用端继续成为人工智能板块中的资金主攻方向，反复提到的南方传媒(601900.SH)6天5板，中国出版(601949.SZ)5天4板，新华文轩(601811.SH)三连板，迅游科技(300467.SZ)20CM涨停。昨天提到的AI电商概念焦点科技(002315.SZ)7天4板，日播时尚(603196.SH)晋级2板。

近期多家眼科医疗为首的医疗保健公司一季报普遍同比大幅增长，何氏眼科(301103.SZ)、普瑞眼科(301239.SZ)增速均超过100%，均20CM秒板。

一季报业绩超预期方向强势依旧，伟思医疗(688580.SH)、建龙微纳(688357.SH)均20CM涨停，常宝股份(002478.SZ)晋级2板，九华旅游(603199.SH)顶一字，首板有锐明技术(002970.SZ)、科力尔(002892.SZ)等等。

明日是节前最后一个提现日，还需要提防避险资金的冲击。今天赛道股的突然发力，对AI到底会产生何种冲击需要观察，总之，要等市场的反馈，看清方向比努力更重要。

光伏

国家能源局：1-3月份全国新增光伏装机33.28GW。截至3月底，全国光伏累计装机容量约4.3亿千瓦，同比增长30.7%。1-3月份，全国新增光伏装机3328万千瓦(33.28GW)，同比增长2129万千瓦(21.29GW)。1-3月份全国新增风电装机10.4GW。由沙特阿拉伯KAUST领导的科学家们已经实现钙钛矿/硅串联太阳能电池33.2%的能量转换效率。

科士达(002518.SZ):Q1净利润2.34亿(+330.38%)，与宁德时代的合资公司一期计划投资4亿元，建设储能PCS生产线2条，PACK生产线1条，建成后年产储能1Gwh，数据中心温控产品已有液冷技术储备。

传媒

4月24日，Trillium Capital拟以10美元/股溢价近100%收购图库平台Getty Images。随着GPT逐渐从主题转向能够落地的阶段，有望在游戏、电商、影视传媒等数字化程度高、内容需求丰富的行业率先商业化落地。

中国出版(601949.SH):中国出版对外贸易与致远互联签约，打造一体化、可视化等集成的协同技术应用定制平台，旗下品牌"人文之宝”联合灵境文化、锦鲤拿趣限量发售《三国志》数字藏品。

新华传媒(600825.SH):旗下澎湃新闻为“文心一言”首批先行体验官，参股的中译语通发布“格物”大模型，刷新了大规模知识图谱问答KgCLUE1.0和命名实体任务，夺得这两个榜单的第一名。

【掘金龙虎榜】

钧达股份(002865.SZ)：多主力现身龙虎榜，深股通对倒买入6142万元，买二是知名游资新生代的席位买入4766万元，买三是量化基金的席位对倒买入1372万元，当日净买入1.05亿元，该股今日底部首板，预计有溢价。

基本面分析：公司23年Q1营收39.67亿元，同比增长94.84%;净利润3.54亿元，同比增超15倍;扣非净利润3.44亿元，同比增长1493.26%。报告期内公司电池片出货量为4.81GW，同比增长160.78%。

亮点：1)公司规划年产能53.5GW。一是上饶基地拥有年产9.5GW大尺寸P型PERC产能，二是滁州基地规划年产18GWN型TOPCon产能，三是淮安基地规划年产26GWN型电池产能。淮安基地项目建成投产后，公司将成为全球单体最大的N型太阳能光伏电池片制造基地之一;2)23年2月7日公告，公司拟募集资金总额不超过28.3亿，拟将15.2亿元用于收购捷泰科技49%股权、5亿元用于高效N型太阳能电池研发中试项目、8.11亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款;3)子公司捷泰科技TOPCon技术研发储备丰富，21年12日公司与安徽经开区合作投资112亿元建设16GW高效太阳能电池片项目，22年3月增资4.98亿元以加快电池片项目建设，公司已且备8.5GW的PFRC及8GW的TOPCon产能，预计23~24年TOPCon产能达到16GW，22~24年TOPCon电池出货量为2/10/16GW。

【机构调研】

思源电气(002028.SZ)：近期获易方达基金、南方基金、汇添富基金、朱雀基金等机构密集调研。

基本面分析：23Q1公司实现收入21.72亿元，同比增长24.88%;实现归母净利润2.18亿元，同比增长43.54%;扣非归母净利润1.82亿元，同比增长28.15%。2023年3月4日，公司董事会通过了关于收购烯晶碳能41.2%股权的议案，本次股权收购完成后，公司持有烯晶碳能共70.4%的股权。

在手订单充沛，未来业绩确定性强。22年公司新增订单121.22亿元，同比增长16.91%。公司规划23年实现新增合同订单158亿元，同比增长30%;实现营业收入126亿元，同比增长20%。

输配电设备市场地位稳固，各业务稳定发力。2022年公司各项业务均有所增长。开关类：实现收入50.35亿元，同比增长25.33%;线圈类：实现收入22.31亿元，同比增长26.07%;无功补偿类：实现收入13.28亿元，同比增长16.30%;智能设备类：实现收入9.43亿元，同比增长6.57%;工程总承包：实现收入7.49亿元，同比增长11.03%。

22年海外市场实现收入18.65亿元，同比增长35.31%;新增订单29.9亿元，同比增长33%。公司多款产品通过法国、英国、澳大利亚等多个国家的资质认证，为未来海外业绩增长奠定基础。

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