隔夜美股 | 三大指数走低 美国地区性银行股普跌

智通财经APP获悉，美股周一收低，此前第一共和银行(FRC.US)遭金融当局接管，之后将由摩根大通(JPM.US)收购。第一共和银行是美国两个月内倒闭的第3家中型银行。若不计雷曼兄弟等投资银行，该行是继2008年华盛顿互惠破产后，美国史上第2大倒闭银行。欧股、亚洲多国股市和伦敦LME金属市场均因假日休市一天。日经225指数涨0.92%。

【美股】截至收盘，道指跌46.46点，跌幅为0.14%，报34051.70点；纳指跌13.99点，跌幅为0.11%，报12212.60点；标普500指数跌1.61点，跌幅为0.04%，报4167.87点。地区性银行普跌，KBW银行指数收跌1.79%，第一共和银行的“白衣骑士”摩根大通收涨2%。纳斯达克中国金龙指数小幅收跌0.42%，每日优鲜(MF.US)大跌28%。

【外汇】美联储5月议息会议之前，美元兑一篮子货币升至近两周高点。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.45%，报102.12。

【加密货币】加密货币下跌，比特币跌超4%，报27995.8；以太坊跌超2%，报1825.03。

【黄金】COMEX 6月黄金期货跌0.35%，报1992.20美元/盎司。COMEX 8月黄金期货跌0.34%，报2011.40美元/盎司。

【原油】WTI原油期货收跌1.46%，报75.66美元/桶;布伦特7月期货跌1.3%至79.31美元/桶。

【宏观消息】

美国4月Markit制造业PMI终值为50.2 重返荣枯线上方。美国4月Markit制造业PMI终值为50.2，略低于市场预期的50.4。对此，标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，美国制造业PMI在第二季度初恢复了令人鼓舞的势头，在经历了4个月的下滑后，于3月份企稳。虽然这种好转在一定程度上与供应链情况的大幅改善有关，这有助于减少订单积压，但4月份新订单流入也出现了自去年9月以来的首次好转。尽管新订单的增长幅度不大，但它暗示了需求的初步复苏，尤其是来自消费者的需求，但也有迹象表明，有意降低库存水平的客户减少了。需求形势好转的同时，企业对前景的信心也有所提升，招聘也有所增加。不利因素是通胀压力重燃，订单增加鼓励更多企业将更高的成本转嫁给客户。

ISM数据显示，美国工厂活动连续第六个月收缩。美国ISM制造业活动连续第六个月收缩，这是自2009年以来持续时间最长的一次收缩，也是制造业萎靡不振的一个迹象。4月ISM制造业PMI为47.1，市场预期为46.7，前值为46.3。此外，美国PMI制造业数据的订单和生产指标略有改善，但仍处于收缩区间。不过好消息是，这些数据表明，制造业萎缩的速度正在放缓。ISM制造业业务调查委员会主席Timothy Fiore在一份声明中称：“新订单率仍疲弱，因与会者仍担心制造业何时能恢复增长。在对未来经济增长持乐观态度和对近期需求持续下滑的看法方面，与会嘉宾的比例为1:1。”

美联储将加息至16年高点并讨论暂停加息。“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储将在本周再次加息25个基点，同时讨论本次加息后的利率水平是否足以让美联储暂停本次加息周期。在本周利率决定前，美联储可能会密切关注投资者对摩根大通-第一共和银行交易的反应。尽管分析师认为，这一交易可能能够进一步缓和潜在的银行业压力，但如果在FOMC会议前出现严重的金融方面的意外，官员们可能不得不重新考虑加息计划。此外，美国经济已经显示出降温的迹象，包括消费者支出和工厂活动更加疲软。但稳定的就业和快速的工资增长可能会将通胀维持在高位。但本周会议过后，美联储官员们可能需要看到经济增长、就业和通胀强于预期的迹象，才能继续加息。

耶伦警告：美国最早可能在6月1日触及债务上限。美国财长耶伦周一通知国会，如果国会不在6月1日之前提高或暂停债务上限，预计美国最早将在6月1日达到债务上限。耶伦敦促国会“尽快采取行动”，以解决31.4万亿美元的法定借款上限问题，保护对美国的充分信任和信用。“我们从过去的债务上限僵局中了解到，等到最后一刻才暂停或提高债务上限可能会对企业和消费者信心造成严重损害，加重纳税人的短期借贷成本，并对美国的信用评级产生负面影响，”她在信中说。

德意志银行：美财政部可每月回购约150亿美元债券。德意志银行策略师Steven Zeng表示，美国财政部在设计一项回购部分债务以改善市场流动性的项目时，对于将在一年以上期限内到期的债券，应计划回购其月发行总额的5%-8%(目前相当于约150亿美元)。对于将在12个月或更短期限内到期的美债来说，每月300亿美元、每季度至多1000亿美元的回购计划是合理的，这有助于降低票据发行的波动性。他称，这项计划应逐步予以实施，初期的回购规模可以为每月50亿至100亿美元。

【个股消息】

Meta(META.US)将在第二轮债券发行中筹集85亿美元。据一位知情人士透露，Meta计划通过一笔分五部分的交易筹集85亿美元。此次债券发行中最长的是40年期债券，其收益率将比国债高出192个基点，低于最初的215个基点。周一已有11家公司提出发债计划，发行人希望在周三联邦公开市场委员会(FOMC)会议和随后的利率决议之前出售债券。Meta在去年首次发行公司债券，以筹资100亿美元。这位知情人士表示，Meta计划利用这笔新资金为资本支出提供资金，回购已发行的普通股，以及用于收购或投资。

通用汽车(GM.US)在产品研发部门裁减数百名合同工。据报道，通用汽车在其位于底特律郊区的工程中心裁减了数百名全职合同工。公司的一位发言人表示，几百名来自通用汽车大型产品开发业务的合同工在上周末被解雇，但拒绝透露具体数字。此次裁员产品研发部门拥有数千名工程师、设计师和其他员工，负责开发未来的汽车模型。该公司曾于1月提出一项计划，将在2023年底前削减20亿美元的年化开支。公司高管表示，正在采取措施以应对经济和汽车市场状况恶化。

Lordstown Motors(RIDE.US)发破产警告。电动汽车制造商Lordstown Motors发出破产警告。因其合作伙伴富士康威胁不会继续履行已达成的投资协议，Lordstown Motors可能被迫停止运营并申请破产。去年11月7日，该公司与富士康签署了一份投资协议，富士康同意通过购买价值7000万美元的A类普通股和价值1亿美元的可转换优先股。同月22日，双方完成了初步交易，富士康购买了约2270万美元的A类普通股和3000万美元的优先股。但在今年4月21日，Lordstown收到了富士康的来信，声称其违反了投资协议。因为此前Lordstown透露，公司已经收到纳斯达克的退市警示函，这意味着该公司不再满足纳斯达克上市的条件，其中规定股价连续30个交易日不得低于1美元。富士康警告说，如果Lordstown不能在30个交易日内纠正违约行为，富士康将终止投资协议。Lordstown表示，公司也在寻求其他融资方式。该公司称：“如果我们无法及时解决与富士康的争端，并达成允许我们按计划继续运营的条款，找到其他资金来源，找到战略合作伙伴并解决重大的潜在负债，我们可能需要削减或停止运营，并通过提交自愿申请书寻求破产法的保护。”

【大行评级】

韦德布什：将亚马逊(AMZN.US)目标价上调至129美元 维持跑赢大市评级

Rosenblatt：将Snap(SNAP.US)目标价下调至9美元 维持中性评

德意志银行：将Mobileye Global(MBLY.US)目标价下调至44美元 维持买入评级

蒙特利尔银行：将万事达(MA.US)目标价上调至442美元 维持跑赢大市评级

斯蒂费尔：将Cloudflare(NET.US)目标价下调至55美元 维持持有评级