隔夜美股 | 三大指数上涨 部分地区银行股大幅反弹

智通财经APP获悉，美股三大指数周五高开高走，美国非农数据远超预期，部分地区银行股亦反弹。三大股指本周涨跌不一，纳指上涨不到0.1%，标普500指数下跌了0.8%，道指下跌1.24%。

【美股】截至收盘，道指涨546.64点，涨幅为1.65%，报33674.38点;纳指涨269.01点，涨幅为2.25%，报12235.41点;标普500指数涨75.03点，涨幅为1.85%，报4136.25点。地区性银行股、新能源车、氢能源板块表现强劲，白银、黄金板块表现疲弱。西太平洋合众银行(PACW.US)大涨逾80%，阿莱恩斯西部银行(WAL.US)收涨50%，特斯拉(TSLA.US)收涨5.5%，苹果(AAPL.US)绩后收涨4.7%，fuboTV(FUBO.US)绩后收涨30%。

【欧股】欧洲主要股指收盘上涨，德国DAX30指数涨1.44%，英国富时100指数涨0.98%，法国CAC40指数涨1.26%，欧洲斯托克50指数涨1.25%。

【亚太股市】越南VN30指数跌0.11%，印度尼西亚雅加达综合指数跌0.82%，泰国SET指数涨0.32%，印度孟买30指数跌1.13%。

【外汇】美元兑欧元回吐早些时候的涨幅，但周五兑日元保持强势，4月份的就业增长和工资增长超过经济学家的预测。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.12%，报101.28。

【加密货币】主流加密货币上涨。比特币涨超2.5%，报29644.5美元;以太坊涨超6%，报1992.09美元。

【黄金】纽约黄金期货价格周五快速回落，此前强于预期的美国就业数据缓和了美联储降息的预期。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格收跌1.5%，报2024.80美元/盎司，本周累计上涨超1.3%。

【原油】纽约商品交易所6月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨2.78美元，涨幅近4.1%，收于每桶71.34美元。按照最活跃合约计算，本周WTI期货下跌7.1%。布伦特原油收盘上涨2.80美元，或3.9%，报每桶75.30美元。StoneX市场分析师Fawad Razaqzada表示，周五油价上涨，“是否只是空头回补，抑或是判断价格触底者的实际买盘推动，还有待观察。”

【基础金属】伦敦工业基本金属集体收涨。伦锌、伦镍涨超2%;伦锌反弹至两周来高位，4月下旬以来首次收盘逼近2700美元;伦铜刷新一周来高位。

【宏观消息】

美国4月就业增长超出预期;失业率降至3.4%。美国4月雇主增加招聘，同时提高工人薪资，显示出就业市场持续强劲，可能令美联储在一段时间内维持高利率。美国4月非农就业人数增加25.3万人，高于路透调查的18万人。不过，3月的数据被下修为16.5万，而不是之前公布的23.6万。一些经济学家认为，劳动力市场夸大了经济的健康状况，因为消费者支出和就业增长之间存在分歧，同时劳工生产率在持续下降。此外，就业增长越来越集中在休闲和酒店业以及州和地方政府，这些部门的就业率仍低于疫情前的水平。虽然，经济衰退的风险不断加大，招聘形势可能会迅速改变，但目前的普遍共识是，至少在第四季度之前，经济将继续创造就业机会。

美就业数据意外上升，布拉德继续放鹰。今日，美联储布拉德发表了典型的鹰派评论。他表示，他支持本周加息25个基点，并认为这对美国联邦公开市场委员会(FOMC)来说是很好的下一步，因为通胀率仍很高。他认为美国的基本情况是经济增长缓慢，劳动力市场有所疲软，通胀将下降，美联储仍然可以实现经济软着陆。同时，他表示，有关经济即将崩溃的传言被过分夸大了。此外，他淡化了近期有关银行业压力的影响，并称这种压力是可控的。他还表示，委员会“多数人”都希望将利率提高至5%上方。(布拉德今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)制定利率上没有投票权)

美银：美联储加息暂停不是买入股票的理由。美联储可能在暗示其愿意暂停加息，但美国银行策略师Michael Hartnett称，通胀高企和市场担忧经济衰退背景下，由于资金外流加速，目前还不是买入股票的时候。美国银行援引EPFR Global数据称，截至5月3日当周，全球股票基金的赎回规模达到66亿美元，创逾两个月来最高。数据还显示，货币市场基金的资金流入规模激增至近600亿美元，债券基金流入规模110亿美元。去年准确料中美股下跌的Hartnett表示，“新的结构性牛市需要美联储大规模放松政策”，而大宽松又需要“大衰退”。价格压力具有粘性、劳动力市场具有韧性，让美联储难以转向降息，应“在最后一次加息时卖出”股票。

ChatGPT的投资组合“完胜”英国主流基金。根据finder.com实验的最新结果，由人工智能聊天机器人ChatGPT在挑选股票标的方面明显要比一些投资基金表现好得多。八周前，这家个人财务比较网站依据ChatGPT推荐的38支高质量企业股票创建了一个股票投资组合。另外，实验还追踪了英国在线投资平台Interactive Investor上最受欢迎的10支基金。结果显示，ChatGPT的投资组合在近五周内上涨了4.93%，与之相比，10支基金的平均亏损为0.8%。不仅如此，ChatGPT的投资组合仅在39个交易日中的前5日落后，之后的34个交易日均表现优于10支基金的平均水平。

【个股消息】

股东维权组织试图除去巴菲特在伯克希尔(BRK.A,BRK.B)董事长的职务。一个股东维权组织称，巴菲特与比尔·盖茨的关系使伯克希尔·哈撒韦的投资者面临风险，该组织试图在周六的公司年度股东大会上撤销巴菲特的董事会主席职务。这是对巴菲特和伯克希尔哈撒韦的一次罕见的公开指责。该维权组织引用了巴菲特对比尔和梅琳达·盖茨基金会的长期财政支持为例，批评该基金会权力过大，没有责任，并指出比尔·盖茨与声名狼藉的杰弗里·爱泼斯坦的关系。并且，该组织认为，由于巴菲特与伯克希尔公司的关系如此密切，他对两极化问题的支持有可能疏远持不同观点的客户、投资者或合作伙伴。伯克希尔没有回复置评请求。

美国证交会对第一共和银行(FRCB.US)高管的交易进行调查。据两位知情人士透露，美国证交会正在调查第一共和银行高管在政府接管该行并出售给摩根大通之前的行为。其中一位知情人士称，美国证交会正在调查第一共和银行当时的高管团队是否有人利用内幕信息进行了不正当交易。当前无法立即确定哪些前高管是调查的重点人选。该行以前或目前都没有人被指控有不当行为，调查可能会在没有任何人被指控有不当行为的情况下结束。目前美国证交会和摩根大通的代表拒绝置评。

瑞银(UBS.US)百人特别工作组“空降”瑞信 正式启动兼并程序。瑞银的银行家已“空降”瑞信集团，将开始梳理前竞争对手的账簿，启动被认为有史以来最为复杂的整合程序。据知情人士透露，瑞银派出了一个由大约100人组成的所谓“清洁队”，来评估瑞信的客户名单和人才库，以及哪些业务线应当归入了结的行列。瑞银的目标是最快本月完成交易，瑞信此前警告称，当前的瘫痪状态已经导致员工流失率飙升，增强了紧迫性。

美国麦当劳(MCD.US)特许经营商因雇佣童工被罚约147万元。美国劳工部日前宣布，美国3家麦当劳特许经营商非法雇佣了300多名童工，被处以合计超20万美元的民事罚款。美国劳工部的一项调查发现，这3家麦当劳特许经营商在肯塔基、印第安纳、马里兰和俄亥俄等州经营62处麦当劳餐厅，共计雇佣了305名童工，从事法律不允许该年龄段工人进行的操作，年龄最小的只有10岁。美国劳工部称，这3家麦当劳特许经营商被处以共约21.3万美元，约合147万元人民币的民事罚款。

【大行评级】

美银证券：下调Moderna(MRNA.US)目标价至175美元 评级中性

高盛：将Coinbase(COIN.US)目标价从40美元上调至45美元

Truist：将DoorDash(DASH.US)目标价从102美元上调至105美元

奥本海默：将百济神州(BGNE.US)目标价从325美元上调至350美元