A股机构动向参考 | 绿色电力迎催化 RSV来袭医药股活跃

【今日复盘】

昨日果然是技术性反抽，今天再度下跌，三大指数震荡下行，沪指再度失守3300点，超3400家个股下跌。北向资金今日净流出34亿元，主要买入天齐锂业(002466.SZ)、阳光电源(300274.SZ)等。

现在的行情就是地狱级别的，主线方向AI和中特估全线走弱，这两大板块云集了大量资金，但都惨遭套牢。先看AI，CPO龙头剑桥科技(603083.SH)、出版传媒(601999.SH)、引力传媒(603598.SH)等多股跌停。早盘抗跌的核心人气股中国科传(601858.SH)、英伟达合作方鸿博股份(002229.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)尾盘均跳水。中特股方向昨日涨停的没有一个连板，全部调整，人气股中船科技(600072.SH)跌停，中油资本(000617.SZ)、中工国际(002051.SZ)均是大幅杀跌。

从昨日活跃品种延续性来看，最火锂电池只能说中规中矩，虽有溢价但接力意愿很弱。充电桩这块还算不错，今年前四个月全国累计新增充电桩88.19万台，同比增加25%。充电桩板块总体活跃依旧，迦南智能(300880.SZ)20CM涨停，日丰股份(002953.SZ)、金龙羽(002882.SZ)均涨停；昨天提到的祥明智能(301226.SZ)、英飞特(300582.SZ)、英可瑞(300713.SZ)均有高溢价。

另外比较强的是电力，国家发改委出台第三轮输配电价核定政策，虚拟电厂、智能电网为代表的电力产业链延续昨天的出色表现，反复提到的杭州热电(605011.SH)晋级3板，万胜智能(300882.SZ)20CM2连板；首板有百利电气(600468.SH)、南网能源(003035.SZ)、华西能源(002630.SZ)等。

以存储为首的芯片股今天发力，江波龙(301308.SZ)涨超12%，深科技(000021.SZ)涨停，德明利(001309.SZ)、东芯股份(688110.SH)、佰维存储(688525.SH)均表现不俗。

苹果WWDC23将在北美时间6月5日召开，苹果产业链近期人气升温，荣旗科技(301360.SZ)、清越科技(688496.SH)均20CM涨停，芯瑞达(002983.SZ)3天2板。

据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。新冠药概念股午后全面爆发，亨迪药业(301211.SZ)20CM涨停；首板有众生药业(002317.SZ)、新华制药(000756.SZ)、莎普爱思(603168.SH)。

赛道股轮动，资金攻击光伏、储能等方向，钧达股份(002865.SZ)晋级2板，首板有传艺科技(002866.SZ)、双象股份(002395.SZ)、华丽家族(600503.SH)。

在主线陷入调整之下，目前资金开始四处出击，但都没什么号召力，很难取代主线地位。后续市场表现依旧要看中特估和AI的修复情况，如果不能快速修复，这种行情只能多看少动，回避风险为主。

绿色电力

5月15日，国家发改委发布关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知，核定第三监管周期各省级电网输配电价。通知自2023年6月1日起执行。日前，华北能源监管局针对今年华北预期电力存在的250万千瓦缺口，建议从5个方面加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。

南网能源(003035.SZ)：23年一季度实现工业节能收入2.69亿元，同比增长20.8%，一季度新增决策通过的工商屋顶光伏项目0.14GW，投资总额6.12亿元，客户包括东风日产、广汽本田等。

医药

5月15日，钟南山称:目前在广州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。一旦感染了新冠，应给予及时药物治疗，能大大降低死亡率。上海交大医学院目前收治的感染RSV的患儿比例已经超过新冠和流感，RSV(呼吸道合胞病毒)为肺炎病毒科，各年龄段人群均可感染。

众生药业(002317.SZ)：口服抗新型冠状病毒3CL蛋口酶柳制剂RAY1216，用于治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者，拟投2.37亿用于注射用紫杉醇和多西他赛聚合物胶束的临床试验。

新华制药(000756.SZ)：利巴韦林作可为抗新冠病毒试用联合药物，有布洛芬、阿司匹林等解热镇痛类品种，已取得熊去氧胆酸片上市许可持有人资格，即将推出一款医美类的产品“凤凰针”。

【掘金龙虎榜】

深科技(000021.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入1.53亿元，深股通大单对倒卖出2037万元，买四是知名游资的席位买入2639万元，买五是量化基金的席位买入2182万元，当日净买入1.18亿元，该股今日强势突破所有均线，注意前期高点附近的压力。

基本面分析：长鑫存储所需的晶片制造设备不受美国出口管制影响，将继续推动在上交所上市，公司是国内存储封测龙头，长鑫的主力封测供应商。公司目前存储封测总产能为8.2万片/月，深圳工厂稼动率处于满载，合肥工厂稼动率80%。23年3月27日公司表示，深科技合肥沛顿存储由国家集成电路产业投资基金二期出资合计9.5亿元。

亮点：1)合肥沛顿计划于2023年底至2024年初满产，届时深科技沛顿月均总产能为12万片/月，可全面配合上游厂商最新的业务发展进度；2)储能业务方面，公司具备各类型超级电容从单体到模组研发制造整体解决方案，可靠的品质得到国内外客户的认可；3)23年3月29日IT之家讯，GOA-AL80U华为4G新机通过了国家30质量认证，显示该机将支持100W有线快充；有数码博主猜测为华为nova11Pro系列，支持20V5A的100W快充由桂林深科技代工。

【机构调研】

英威腾(002334.SZ)：近期获招商基金、南方基金、博时基金、鹏华基金等机构密集调研。

基本面分析：公司23年Q1单季度实现营收10.1亿元(+41.9%)，实现归母净利润0.95亿元(+3016.7%)。

公司在经营管理上公司实现国内销售与海外销售统一管理；由独立运营子公司转变为协同运营产品线管理；将苏州子公司纳入整体管理，实现研产销一体化。2)研发方面，公司成功开发电机控制新平台，应用于GD27及GD350等系列，有效提升同步电机控制性能和电机自适应性；物联网系列模块及OTA解决方案成功上市；全新一代经济型GD27产品陆续推出系列产品；成功开发多款电机新平台产品，有效降低产品成本；推出了建机GD350-39一体机产品。

新能源业务不断补充产品系列，竞争力进一步提升。1)22年公司不断推出新款光伏产品，包括XG系列主要产品的开发和上市；新一代储能小功率XD系列产品已推出并上市，具有小体积、轻量化、高效率、兼容性强、智能化等特点。2)新能源汽车推动产品向集成化发展，乘用车项目已经获得批量订单；驱动公司优化了公司股东结构，整合了业务，大幅提升了资源管理效率。

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