美股前瞻 | 纳指期货涨近2%,英伟达(NVDA.US)盘前涨近30%

5月25日(周四)美股盘前,美股三大股指期货涨跌不一。

1. 5月25日(周四)美股盘前,美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿,道指期货跌0.29%,标普500指数期货涨0.59%,纳指期货涨1.95%。

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2. 截至发稿,德国DAX指数跌0.12%,英国富时100指数跌0.28%,法国CAC40指数跌0.26%,欧洲斯托克50指数涨0.21%。

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3. 截至发稿,WTI原油跌1.91%,报74.37美元/桶。布伦特原油跌1.77%,报76.97美元/桶。

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市场消息

不会袖手旁观!会议纪要显示美联储准备应对债务上限冲击。周三公布的美联储5月政策会议纪要显示,政策制定者对美国两党在债务上限问题上陷入僵局感到担忧,其中多名政策制定者表示,如果有必要,美联储应该做好采取行动维护金融稳定的准备。目前,美国两党关于债务上限的谈判仍未取得进展,双方仍在支出问题上存在分歧。美国财长耶伦周三重申,美国财政部最早在6月1日时就可能无钱可用,很难准确预估出资金会在具体哪一天耗尽,但认为资金能够撑到6月中旬或月底的可能性很小。美联储主席鲍威尔曾多次在公开场合表示,如果财政部不能履行所有联邦义务。不过,会议纪要显示,美联储可能不会袖手旁观。

踏空科技股大涨行情!高盛:仅三分之一美国共同基金跑赢大盘。高盛策略师表示,美国共同基金不愿投资于今年强劲反弹的大型科技股,这让它们付出了沉重代价,因为它们的表现落后于大盘指数。以Cormac Conners为首的高盛策略师在一份报告中写道,今年只有三分之一的大型共同基金跑赢了基准指数,而长期平均水平为38%。今年以来,美国股市的复苏由一小部分科技巨头引领,因为投资者纷纷转向了具有强劲盈利潜力且涉足人工智能的公司,远离对经济敏感的周期性行业。纳斯达克100指数上涨24%,有望创下自1998年以来的最佳开局表现。

打响“第一枪”!惠誉将美国主权信用评级展望下调至“负面”。当地时间周三晚间,惠誉将美国AAA级长期外汇发行人违约评级置于负面观察,指出其在债务上限上采取了边缘政策。惠誉在一份声明中表示:“将美国评级列入‘负面观察’名单反映出,尽管X日(美国政府耗尽现金的时刻)即将到来,但政治党派之分日益加剧,阻碍了达成提高或暂停债务上限的决议。”此外,评级机构穆迪预计美国政府将继续按时偿还债务,但一位资深分析师表示,美国国会议员在债务上限谈判期间的公开声明,可能促使穆迪在可能违约前改变对美国信用前景的评估。穆迪预计,这次国会议员将最终就提高债务上限达成协议。

美债违约倒计时!美国两党安抚市场:债务上限谈判取得进展。美国总统拜登和国会共和党领袖麦卡锡的谈判代表周三举行了会谈,试图就提高美国31.4万亿美元的债务上限达成协议,以避免灾难性的违约。双方称此次会谈富有成效。经过四个小时的白宫会议,美国众议院议长麦卡锡表示,谈判有所改善,并将在晚上继续进行。他预计双方将达成协议,尽管仍有几个问题尚未解决。“我们已经取得了一些进展。所以这是非常积极的,”麦卡锡表示。“我想确保我们达成正确的协议。我可以看到我们正在朝着这个方向努力。”白宫发言人让-皮埃尔表示,会谈仍然富有成果。“如果继续保持诚意,我们可以在这里达成协议,”她表示。

IEA预计2023年全球化石燃料投资将超过1万亿美元,今年太阳能投资将首次超过石油。根据国际能源署(IEA)的一份新报告显示,到2023年,全球能源投资预计将达到约2.8万亿美元,其中超过1.7万亿美元将用于电动汽车、可再生能源和储能等清洁能源技术,而煤炭、天然气和石油今年仍将吸引“略高于”1万亿美元的投资。国际能源署2023年世界能源投资报告称:“目前的化石燃料投资支出是2050年净零排放情景(NZE)所需水平的两倍多。煤炭的错位尤其引人注目:目前的投资几乎是2030年NZE需求的六倍。”此外,投资者今年投入太阳能发电的资金将首次超过投入石油生产的资金,这标志着向低碳能源转型的规模和速度。

经济学家:日本央行今年可能取消YCC利率上限。日本第一生命经济研究所首席经济学家Toshihiro Nagahama表示,如果全球银行业困境等影响前景的风险消退,日本央行今年可能放弃控制债券收益率上限。Nagahama指出,日本央行必须避免过早地取消货币和财政支持,以确保最近工资和消费方面的积极迹象得以持续;Nagahama并表示,在明年工资将继续稳步上涨的情况明朗之前,日本央行必须推迟将短期利率目标从目前-0.1%的水平上调。不过,Nagahama指出,只要短期借贷成本保持在较低水平,日本央行就可以取消10年期日本国债收益率0.5%的区间控制上限,而不会对经济造成太大损害。

个股消息

AI热潮大赢家!英伟达(NVDA.US)Q1业绩超预期,Q2营收指引大超预期,盘前大涨近30%。英伟达Q1营收为71.9亿美元,同比下降13%,但好于市场预期的65亿美元;调整后每股收益为1.09美元,市场预期0.92美元。按业务划分,严重依赖个人电脑行业的图形芯片业务营收下降38%至22.4亿美元,好于市场预期的18.9亿美元;数据中心业务营收增长14%至42.8亿美元,好于市场预期的39亿美元。展望未来,英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右,较市场预期的71.8亿美元高53%。

百思买(BBY.US)盘前涨超4%,Q1调整后每股收益超预期。百思买一季度业绩实现营收94.7亿美元,超过预期的95.4亿美元;调整后每股收益1.15美元。公司维持2024财年业绩指引不变,预计资本开支约8.5亿美元。截至发稿,百思买盘前涨超4%,报72.30美元。

Snowflake(SNOW.US)Q2与全年营收指引均不及预期。SnowflakeQ1营收为6.236亿美元,同比增长47.6%,较市场预期高出1490万美元。其中,产品收入同比增长50%,至5.901亿美元,分析师的平均预期为5.719亿美元。Q1非GAAP每股收益为0.15美元,较市场预期高出0.10美元。该公司在一份报告中表示,截至一季度末,该公司拥有8167名客户。其中,过去12个月带来产品收入超过100万美元的大客户达373家,较上年同期增长80%。该公司周三在一份声明中称,Q2产品收入将同比增长约34%,达到6.25亿美元,分析师平均预期为6.463亿美元。产品收入占雪花公司总收入的大部分,受到投资者的密切关注。

世纪互联(VNET.US)Q1净营收同比增长9.7%,净利润8230万元。世纪互联Q1净营收为18.1亿元,同比增长9.7%。归属于普通股股东净利润为8230万元,上年同期为9070万元。基本和摊薄后每股收益分别为0.09元和0.07元。毛利润为3.524亿元,上年同期为3.555亿元;毛利率为19.5%,上年同期为21.6%。经调整后现金毛利润为7.543亿元,上年同期为6.848亿元。经调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)为5.562亿元,同比增长9.9%。展望未来,该公司预计,2023年全年净营收将在76.0亿元至79.0亿元之间,同比增长7.6%-11.8%;预计经调整后EBITDA将在20.25亿元至21.25亿元之间,同比增长8.1%-13.5%。

聪链集团(ICG.US)Q1营收同比降83.1%,净利润同比降96.3%。聪链集团Q1营收为2600万元(人民币,下同),同比下降83.1%。净利润为470万元,同比下降96.3%。基本和摊薄后每股收益为0.04元,上年同期为1.09元,同比下降96.4%。一季度ASIC芯片的销量为497854单位 ,比2022年同期的941620减少了47.1%。

小赢科技(XYF.US)Q1财报:优化供给助经济高质发展,内生增长动力持续提升。2023年第一季度,小赢科技净收入总额达到10.049亿元,环比增长5.2%;非美国通用会计准则(Non-GAAP)调整后的净利润为3.065亿元,环比增长10.3%。财报显示,一季度在营收、净利双增的同时,小赢科技其他指标亦表现亮眼:撮合和提供贷款总额达到240.88亿元,较2022年同期的152.50亿元上升57.9%;截至2023年3月31日的在贷余额为415.31亿元,而截至2022年3月31日的在贷余额为266.59亿元。从体现用户黏性的数据来看,根据财报,该公司2023年第一季度活跃借款人数量为152.37万,较2022年同期的88.92万上升71.4%。

有道(DAO.US)2023Q1营收11.6亿元,周枫:将用数字化赋能全线产品。网易有道Q1净收入达11.6亿元,其中学习服务净收入为7.3亿元,智能硬件净收入为2.1亿元,在线营销服务净收入2.2亿元。一季度以来,有道也在多个业务场景加速推进AI技术落地。有道翻译上线AIBox功能,获得了大量用户的积极反响,促成有道词典类会员月收入同比增长近 200%。报告期内,有道的在线营销服务平台完成算法升级。受益于AI助力,广告业务同比增79.7%。据悉,该业务已连续两季度实现净收入同比增长超50%,有道预计该良好势头有望持续。此外,有道一季度数字内容服务毛利率接近70%,且该业务已连续三个季度实现了净收入可覆盖成本及运营支出。

微博(WB.US)一季度经营利润9650万美元,经营利润率23%。微博2023年第一季度净收入4.14亿美元,同比下降15%,依据固定汇率计算同比下降7%;经营利润为9650万美元,经营利润率为23%;归属于微博股东的净利润为1.005亿美元,每股摊薄净收益为0.42美元,拟派发特别现金股息为每股普通股及美国存托股0.85美元。2023年第一季度的广告及营销收入为3.55亿美元,较去年同期的4.27亿美元下降17%。广告及营销收入(不包括来自阿里巴巴的广告收入)为3.37亿美元,较去年同期的4.01亿美元下降16%。该下降由若干因素导致,包括疫情政策开放期间保守的广告预算;季节性因素及对公司呈报数字的不利外汇影响。

荔枝(LIZI.US)第一季度营收6.3亿元,同比增长22%。荔枝第一季度净营收为6.310亿元,与2022年第一季度的5.167亿元相比增长22%。净利润为4830万元,而2022年第一季度净利润为1640万元。不按美国通用会计准则,净利润为5850万元,而2022年第一季度净利润为2520万元。

宝尊电商(BZUN.US)2023Q1财报:Gap中国贡献1.9亿元。5月25日,宝尊电商公布了2023年第一季度财报。财报首次披露品牌管理业务板块情况,Gap中国于2月初并表宝尊,贡献收入约1.9亿元,亏损较收购前去年同期收窄过半。财报显示,宝尊电商2023年Q1营收18.88亿元,上年同期19.84亿元。净亏损8350万元,上年同期净亏损1.22亿元。

万国数据(GDS.US)第一季度经调整EBITDA 11.3亿元, 同比增长7.5%。万国数据2023年第一季度业绩净收入人民币24.09亿元(单位下同),同比增长7.4%;经调整EBITDA为11.3亿元,同比增长7.5%。首席财务官Dan Newman先生表示:“2023年第一季度,我们的收入及经调整EBITDA 同比增长7.4%及7.5%。我们的经调整EBITDA率为46.9%,主要是由于冬季的公用事业成本较低。资金方面,我们通过发行新的可转换债券成功募集5.8亿美元,这有助于我们保持健康的现金状况。”于2023年第一季度,已获客户签约及预签约的总面积增加2895平方米至截至2023年3月31日的63.36万平方米,同比增加10.2%。

网易(NTES.US)一季度实现净收入同比增加6.3%,拟派发一季度股利每股0.093美元。网易第一季度净收入250亿元(人民币,无标明单位则下同),同比增加6.3%;毛利润149亿元,同比增加16%;归属于公司股东的净利润为68亿元;每股基本净利润0.31美元,拟派发一季度股利每股0.093美元。其中,2023年第一季度游戏及相关增值服务净收入为200.66亿元,上一季度和去年同期分别为190.86亿元和186.42亿元。本季度,来自于在线游戏的净收入占游戏及相关增值服务净收入的92.7%,上一季度和去年同期该占比分别为91.8%和92.7%。本季度,来自于手游的净收入占在线游戏净收入的72.3%,上一季度和去年同期该占比分别为66.4%和66.9%。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30:美国第一季度实际GDP年化季率修正值(%)、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率修正值(%)、美国截至5月20日当周初请失业金人数(万)。

北京时间22:00:美国4月季调后成屋签约销售指数月率(%)。

北京时间22:30:美国截至5月19日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺)。

北京时间21:50:2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。

北京时间22:30:2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯出席与罗德岛社区大学的学生和教职员工的交流活动。

次日凌晨北京时间00:30:英国央行委员哈斯克尔在彼得森国际经济研究所发表讲话。

待定 APEC贸易部长会议举行,至26日。

业绩预告

周五早间:好市多(COST.US)

周五盘前:泛华金融(CNF.US)、兰亭集势(LITB.US)、嘉楠科技(CAN.US)、拼多多(PDD.US)

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