A股机构动向参考 | 人工智能王者归来 光模块需求加速落地

【今日复盘】

今天三大指数均集体低开，午后在AI带动下，全部实现V型反弹，超2800家个股上涨。北向资金今日净买入6亿元，主要买入浪潮信息(000977.SZ)、宁德时代(300750.SZ)等。

AI概念王者归来，辨识度高的核心标的集体拉升。《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》印发，将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，算力概念持续强者恒强，反复提到的英伟达概念股鸿博股份(002229.SZ)、金百泽(301041.SZ)双双晋级4连板，立方数科(300344.SZ)20CM涨停；CPO、AI服务器方向也表现不俗，浪潮信息(000977.SZ)以70亿成交额涨停封板，华工科技(000988.SZ)、特发信息(000070.SZ)均9天2板，首板有瑞斯康达(603803.SH)、铭普光磁(002902.SZ)等。

游戏、传媒等应用方向也在积极跟进，金桥信息(603918.SH)10天6板，南方传媒(601900.SH)3天2板，若羽臣(003010.SZ)6天3板，鸥玛软件(301185.SZ)20CM涨停；掌阅科技(603533.SH)、巨人网络(002558.SZ)、中国科传(601858.SH)等涨停。ChatGPT方向的核心标的昆仑万维(300418.SZ)、中文在线(300364.SZ)、万兴科技(300624.SZ)均受到追捧。重点关注AI分歧后抗跌的核心品种。

工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，人脑工程板块持续站上风口，昨天提到的创新医疗(002173.SZ)、新智认知(603869.SH)均继续顶一字晋级3板；爱朋医疗(300753.SZ)、冠昊生物(300238.SZ)均20CM2连板，中科信息(300678.SZ)4天2板。

电力板块活跃依旧，反复提到的杭州热电(605011.SH)13天10板，恒盛能源(605580.SH)5连板，台海核电(002366.SZ)7天5板，昨天提到的世茂能源(605028.SH)4天3板；首板有西昌电力(600505.SH)、淮河能源(600575.SH)、杭电股份(603618.SH)。

据报道，特斯拉首席执行官马斯克本周将访问中国。汽车产业链个股闻声而起，首板有广东鸿图(002101.SZ)、力鼎光电(605118.SH)、一彬科技(001278.SZ)等。

沪指底部持续出现企稳小阳线，预示着大盘扛风险能力在进一步提升。部分场外观望的资金开始尝试进场。在AI重归主线的大背景下，资金率先对前期辨识度高的品种展开修复，但能创新高的才是最具韧性的品种。

人工智能

5月30日，北京市人民政府关于印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。其中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求，开展通用高算力训练芯片研发；研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片；积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率。

南方传媒(601900.SH)：旗下数字出版公司的数字出版内容具有自主的知识产权和软件著作权，如粤教翔云数字教材平台、南方云教育平台、吸墨网等，未来有望接入AI提升效率，拓展ToC商业模式。

光模块

5月29日，英伟达创始人黄仁勋宣布，生成式AI引整NVIDIA DGX GH200现已投入量产。近期传闻称两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到700万只，全行业需求在2024年需求可能会达到1000万只，相较以前市场预期的300到400万的需求，有较大幅度的上修。

华工科技(000988.SZ)：预计今年在北美的销售收入有望达到1.5亿美元，约8成是用于AI的光模块，出货产品从100G到800G全覆盖，并确定了1.6T产品研发计划，客户是英伟达和微软。

铭普光磁(002902.SZ)：400G光模块已批量出货，800G光模块在研发中，与英伟达有GPU相关合作，已承接应急管理部，电信，移动等多家单位订单，为全球第一家提供光子计算商用产品的公司。

【掘金龙虎榜】

巨人网络(002558.SZ)：龙虎榜阵容豪华，2家机构席位合计买入1.03亿元，深股通大单对倒卖出1142万元，买二是顶级游资小鳄鱼的席位买入8352万元，当日净买入8863万元，该股今日突破近期平台，预计走上升趋势。

基本面分析：公司最主要的两条产品线分别为“征途“系列和“球球大作战”，近日，《球球大作战》与中华铅笔达成跨界合作。

《征途》在移动端网络游戏主要产品包括由腾讯独家代理的《征途手游》等。

亮点：1)公司“游戏+AI”布局将在今年三季度首见成果，AI工具已在公司内部广泛应用，已能明显看到降本增效的作用；

2)23年2月20日巨人网络确认将接入百度人工智能新产品“文心一言”，旗下《太空行动》与百度文心一言联合推出第一个由国产AI生成的手游形象"太空鲨"；

3)公司于23年3月22日推出基于海外市场所打造的全新品牌ZTimes。该品牌在2023游戏开发者大会(GDC)上正式亮相，致力于用互联网3.0技术做游戏；

4)新品《原始征途》首月流水破3亿元，于23年3月底开启大推，其收入和业绩贡献将在23年Q2开始体现；

5)新款手游，《太空行动》、放置手游《龙与世界的尽头》即将进入上线推广阶段，为公司下半年业绩增长构筑确定性；

6)公司将元宇宙游戏确定为长期布局的方向之一，已为旗下多款产品申请了元宇宙商标注册。

【机构调研】

科大讯飞(002230.SZ)：近期获招商基金、汇添富基金、景顺长城基金、农银汇理基金等机构密集调研。

基本面分析：5月6日，公司举办“讯飞星火认知大模型”成果发布会，星火认知大模型在公司现有产品上的商业应用成果亦同步发布。

星火大模型的七大核心能力表现优异，根据对比测试，星火大模型整体表现处于行业领先水平，中文表现已超过ChatGPT，英文表现4.29分(满分5分)，接近ChatGPT4.48分的水平，并还在快速进步中。公司发布星火大模型升级计划，6月9日前开启实时问答，升级多轮对话和数学能力；8月15日前提升代码能力以及多模态交互能力；10月24日前将对标ChatGPT(中文超越，英文相当)。公司董事长在发布会上宣布了首批来自36个行业的3000余家企业开发者将接入星火大模型，共建大模型“星火”生态；并将在算力方面联手华为，让大模型建立在自主可控的国产算力平台上。

根据公司“1+N”架构，未来还会向更多细分行业演进，预计医疗专业模型将23年10月24开发节发布。近日公司投资新设人工智能科技公司，经营范围含5G通信技术服务。

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