华润啤酒(00291)将通过供股筹集资金95亿港元 拟收购雪花啤酒剩余股份

7月6日，华润啤酒(00291)发布公告，公司建议每持有3股股份获发1股供股股份的基准，按认购价每股11.73港元(单位下同)进行8.11亿股供股，所得款项净额95.08亿元。

华润啤酒(00291)首席财务官黎宝声表示，供股集资所得95亿元部份用作收购由SABMiller Asia持有49%雪花啤酒的股份，而商务部正对该收购进行反垄断调查，公司对此乐观，暂时未有任何障碍，但未知调查结果何时公布。

问到为何不以其他方法集资进行收购，黎宝声指出，该公司已研究不同方式取得资金作收购，包括运用内部资源及向银行贷款等，最后认为供股集资在公司财务上较为灵活，故用此方式;此外，由公司及股东的立场而言，此做法对各方最好，若选择向母公司华润集团配股，股东会认为股份会被摊薄，现在各股东皆可进行供股，便不会影响股权比例。

他又指出，母公司100%包销是反映对华润啤酒的前景及信心，并非想变相增持，又认为30%的折让合理，相对于收购SAB Miller手持的49%雪花啤酒股份后的收益全数体现，供股作价仍对股东有好处。

至于收购雪花啤酒的进度，黎宝声称，目前与商务部的商讨未见有潜在问题，有信心可通过反垄断审查，124.4亿元的收购价将以内部资源、供股及其他融资、母公司借贷三方面支付，届时将按市况决定供股资金用于收购的比例。

他又透露，目前SAB Miller与百威英博的合并进展顺利，非洲的部分已完成合并，只余下中国及另一市场的合并，若年底前可如期完成，雪花啤酒的盈利将可在明年全面反映。

首席执行官侯孝海指，华润集团对行业整合持乐观态度，并无加价计划，预期下半年行业情况未必有太大好转，全年行业表现料持平，会继续维持雪花啤酒表现优于同业平均。

据智通财经获悉，由于全球最大啤酒商百威英博与南非SAB Miller进行合并，百威英博本身有内地啤酒业务，SAB Miller所持的49%雪花啤酒股权，将触及内地反垄断法，故SAB Miller需要向雪花啤酒的51%股权持有人华润啤酒出售全部所持股份，最终华润啤酒决定以124.4亿元向SAB Miller回购49%雪花啤酒股份。