富瑞:予携程集团(09961)“买入”评级 目标价升至426港元

作者: 智通财经 李佛 2023-06-09 14:13:20
上调携程集团(09961)目标价,港股目标价上调12.4%,由379港元升至426港元

智通财经APP获悉,富瑞发布研究报告称,上调携程集团(09961)目标价,港股目标价上调12.4%,由379港元升至426港元,美股携程(TCOM.US)由48美元升至53美元,评级同为“买入”。

富瑞指,携程今年首季度不论收入及非国际会计准测(non-GAAP)盈利表现,均好过预期,同时外游酒店及机票预计均已恢复至疫情前的逾40%水平,好过市场整体表现,富瑞形容为正面惊喜。另外管理层指,五一假期表现坚实,全年经调整经营盈利率前景亦好预期。并相信该股将受惠周期概念,明年外游收入料持续增长。

富瑞预测,2023年第二季,公司收入108亿元人民币,较2019年升24%,经调整盈利为31亿元人民币,经调整溢利率29%。至于2023年全年,料收入达420亿元人民币,考虑到季节性影响,料经调整毛利率约25%。

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏