A股机构动向参考 | AI生态峰会将召开 商务部开展汽车促销活动

【今日复盘】

市场今日迎来了久违地放量反弹，三大指数均小幅上涨，创业板指偏强，超2700家个股上涨。北向资金今日净流出14亿元，主要买入药明康德（603259.SH）、中国太保（601601.SH）等。

今天率先发力的是汽车，商务部办公厅发布组织开展汽车促消费活动的通知，汽车产业链强势崛起，整车、零部件集体爆发，反复提到的上海物贸（600822.SH）晋级5板，江苏华辰（603097.SH）5天4板，迪生力（603335.SH）、交运股份（600676.SH）均2连板；中通客车（000957.SZ）、亚星客车（600213.SH）、浙江世宝（002703.SZ）等十余家个股涨停。

AI概念股算力持续领衔，华为概念拓维信息（002261.SZ）2连板，带动世纪华通（002602.SZ）上板，其它边缘计算、液冷数据中心等一哄而上。智微智能（001339.SZ）顶一字，朗源股份（300175.SZ）获20CM涨停，首板有华胜天成（600410.SH）。液冷服务器概念同星科技（301252.SZ）获20CM涨停，飞龙股份（002536.SZ）涨停。

CPO板块也持续保持热度，其中太辰光（300570.SZ）20CM涨停，意华股份（002897.SZ）、跃岭股份（002725.SZ）涨停；中际旭创（300308.SZ）大涨创历史新高。

传媒、游戏板块午后拉升，游戏股掌趣科技（300315.SZ）20CM涨停，盛通股份（002599.SZ）、电魂网络（603258.SH）涨停；传媒概念股人民网（603000.SH）5天3板，浙文影业（601599.SH）、金逸影视（002905.SZ）均3天2板；读者传媒（603999.SH）、新华传媒（600825.SH）等涨停。

新能源赛道继续修复，光伏板块全天强势，芯能科技（603105.SH）、绿康生化（002868.SZ）、川润股份（002272.SZ）等涨停；国能日新（301162.SZ）、晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）均受到追捧。

而昨日强势的房地产则后劲不足，只有荣盛发展（002146.SZ）一字板，龙头京城发展（600683.SH）出现断板，其它品种基本无溢价。非主流板块追高都很被动。

这次终于三大指数都出现反弹，显示市场情绪在好转。这个阶段热点会相对发散，但非主流依旧以超跌反弹看待为妥。持续聚集AI主线，算力、CPO、应用端往能出业绩的方向靠拢。

人工智能

华为计算官微9日消息，人工智能框架生态峰会将于6月16日在上海召开，根据议程，举办“上海昇思AI框架&大模型创新中心启动暨伙伴入驻仪式”。将共建AI开源生态，宣布昇思MindSpore社区理事会成立。英伟达宣布，在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中，位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台。

世纪华通（002602.SZ）：和腾讯、华为等厂商合作，与腾讯合作人工智能超算中心项目，AI与VR领域项目《AI星河》将于ChinaJOY发布，以《冰封时代》《寒霜启示录》等末日冰封题材驱动Q1业绩。

汽车

商务部发布通知，将于今年6月至12月统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇新能源汽车消费季活动，进一步稳定和扩大汽车消费。活动强化购车优惠政策支持，鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施，推动完善农村充电基础设施；中汽协：5月汽车销量同比增27.9%，新能源汽车销量同比增60.2％；特斯拉实现十日连涨，今年股价已上涨90%。通用汽车将在下一代电动汽车上采用特斯拉充电标准。

亚星客车（600213.SH）：前5月销量合计638辆，同比上涨15%，大批量X9-3系列车型双风挡豪华公路旅游车已发运海外，将成为当地朝觐的首选用车。

浙江世宝（002703.SZ）：华为智能汽车合作伙伴之一，拟定增募资不超11.8亿元用于汽车智能转向系统项目，全球领先的转向系统提供商，提供给新能源汽车的转向产品占总业务超过1/3。

【掘金龙虎榜】

沪电股份（002463.SZ）：龙虎榜阵容豪华，今日共6家机构席位出现在龙虎榜单上，对倒合计净买入1.53亿元，深股通对倒净买入1.19亿元，买二是知名游资苏南帮的席位买入1.11亿元，当日净买入3.98亿元，该股今日强势反包，预计有溢价。

基本面分析：公司22年营收中，服务器占比14%，交换机占比43%，合计57%的营收占比使得公司成为A股数通服务器PCB占比最高的公司，与此同时公司股东结构较其他内资公司在争取海外算力大客户时更具竞争优势。

随着对数据处理及传输要求的提高，交换机将迎来向400Gbps及800Gbps的升级转型，服务器将迎来PCIe5.0平台的升级，相关领域PCB板有望实现量价齐升。AI点燃算力需求，对PCB的层数、尺寸、性能等都提出了更高的要求，公司深耕高多层板，在相关领域市占率高、客户资源优质，产品覆盖服务器母板及加速卡板，应用于Pre800G（基于56Gbps速率，25.6T芯片）的产品已批量生产，应用于800G（基于112Gbps速率，51.2T芯片）的产品已实现小批量的交付。

公司向沪利微电增资约7.76亿人民币，将针对汽车高阶HDI扩充产能。公司通过控股子公司胜伟策加速布局p2Pack技术，将尽快完成应用于48V轻混系统的样品测试与客户认证，4Q23有望实现量产；公司同时对胜伟策进行业务的协同整合，以改善其业绩表现。

【机构调研】

科大讯飞（002230.SZ）：近期获招商基金、汇添富基金、景顺长城基金、南方基金等机构密集调研。

基本面分析：在大模型技术应用分论坛上，公司被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位，并参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。

星火大模型的七大核心能力表现优异，根据对比测试，星火大模型整体表现处于行业领先水平，中文表现已超过ChatGPT，英文表现4.29分(满分5分)，接近ChatGPT4.48分的水平，并还在快速进步中。公司发布星火大模型升级计划，6月9日前开启实时问答，升级多轮对话和数学能力；8月15日前提升代码能力以及多模态交互能力；10月24日前将对标ChatGPT(中文超越，英文相当)。公司董事长在发布会上宣布了首批来自36个行业的3000余家企业开发者将接入星火大模型，共建大模型“星火”生态；并将在算力方面联手华为，让大模型建立在自主可控的国产算力平台上。

根据公司“1+N”架构，未来还会向更多细分行业演进，预计医疗专业模型将23年10月24开发节发布。近日公司投资新设人工智能科技公司，经营范围含5G通信技术服务。

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