河北建设(01727)发行4.33亿股 拟12月15日上市

智通财经APP讯，河北建设(01727)12月5日-12月8日招股，公司发行4.33亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价4.46港元-5.36港元(单位下同);每手500股，预期12月15日上市。

公司是一家中国领先的非国有建设集团，主要为房屋建筑和基础设施建设项目的工程承包提供集成解决方案。按2016年收益计算，公司是京津冀地区最大的非国有建筑承包公司。

业绩方面，公司总收益由2014年的人民币248.59亿元增至2016年的人民币386.09亿元，从2014年到2016年的复合年增长率为24.6%;2014年到2016年的年内利润复合年增长率则为52.2%。此外，2017年上半年公司持续经营业务的期内利润同比增长44.0%至人民币4.73亿元。

基石投资者荣盛地产旗下中冀投资已同意透过指定实体按发行价认购总额人民币3亿元可购买的有关数目的H股。中冀投资为以产业投资和财富管理为两端，以综合金融服务平台为支撑，基金化运作的大型投资集团。荣盛地产持有其46%股权。

所得款项净额20.37亿元(以发行价中位数计算)，40%用于承接建设尚未完工的建筑工程承包项目;40%为于现有及日后PPP项目下的股权投资承担提供资金;10%为若干未偿还银行贷款偿付本金及利息;10%一般公司用途。