高盛：予九龙仓(00004)最新目标价34.7元 仍吁“买入”

智通财经APP获悉，高盛称，计入九龙仓(00004)最新分拆九龙仓置业的(01997)以及近日的最新地皮收购，将九仓的2018年的每股资产净值由116.7元降至57.9元，2017-2019年核心每股盈利预测相应调低50-55%，当中以修订后较新的每股资产净值折让40%计，12个月目标价得出34.7元，反映14倍市率及0.8占市账率，并重申对九仓评级为“买入”。

报告称，若母公司会德丰(00020)提出类似之前长和合并的换股方案，则九仓可在现有高盛12月目标价之上，再有多16-32%的升幅，因减少两层架构控制，令折让收窄，而私有化取决于出价。