美股前瞻 | 三大股指期货涨跌不一 当心鲍威尔“鹰声”嘹亮

6月28日(周三)美股盘前,美股三大股指期货涨跌不一。

盘前市场动向

1.6月28日(周三)美股盘前,美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿,道指期货涨0.09%,标普500指数期货跌0.12%,纳指期货跌0.36%。

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2.截至发稿,德国DAX指数涨0.81%,英国富时100指数涨0.69%,法国CAC40指数涨0.86%,欧洲斯托克50指数涨0.86%。

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3.截至发稿,WTI原油涨0.16%,报67.81美元/桶。布伦特原油涨0.08%,报72.57美元/桶。

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市场消息

重大预测翻车,小心今晚鲍威尔“鹰声”嘹亮!周二公布的一系列数据显示,美国经济的几个领域出现了令人惊讶的强劲势头,描绘出一幅韧性的画面,进一步推迟了经济衰退的可能性。美联储主席鲍威尔上周在国会作证的证词中已经强调,美联储在本月的会议上保持利率不变后,可能会恢复收紧货币政策。鲍威尔未来两天将参加欧洲央行年度研讨会。该会议被称为欧洲版的“杰克逊霍尔全球央行年会”。鲍威尔可能会与其他央行行长在论坛上加强鹰派倾向,最新的强劲数据也给足了他底气。

美银:美联储可能要到2025年才能实现通胀目标,明年5月之后才会降息。美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉(Brian Moynihan)表示,美国通胀率可能要到2025年才能达到美联储2%的目标。莫伊尼汉援引美银客户数据表示,消费者已经将支出削减至与2%通胀率一致的水平。他补充说,这“既好又坏”,“好在这正是美联储控制通胀所需要的,坏在这确实意味着经济更有可能出现温和衰退”。他表示,他认为美联储“今年可能会加息几次”,以使通胀更接近目标。他还预测美联储将在明年5月之前保持利率稳定,然后再降息。他还表示,温和的衰退可能会在“明年上半年”出现,而不是他之前预测的今年下半年。

反向投资者纷纷加仓,美国能源股即将卷土重来?由于全球经济增长放缓削弱了对石油需求的预期,美股能源股在大盘2023年上半年的强劲反弹背景下一直处于落后状态。然而,一些反向投资者已经开始押注下半年能源股反弹可能即将到来。瑞银财富管理公司高级股票策略师David Lefkowitz表示:“我们认为美国经济的基本情况不是经济衰退,因此落后的板块还有追赶的空间。其中,能源板块是最引人注目的。”瑞银本月将能源板块列为“最青睐股票”,理由是供应减少,且有迹象表明,美国经济衰退(如果真的发生的话)可能没有预期的那么严重。

压力测试仅是“打头阵”,美国银行业监管“重头戏”在后头。美联储将于当地时间周三下午公布年度银行压力测试结果。分析人士大多预计银行将顺利通过测试(压力测试将考察银行如何应对假设的严重全球衰退)。今年,在几家银行倒闭后,监管机构正在探索对银行提出更严格的要求,这只是需要克服的第一个障碍。美联储年度银行压力测试结果的公布标志着三项监管行动的开始,接下来还将有《巴塞尔协议III》的改革与美联储在硅谷银行倒闭后将实施的新监管,这些行动将影响银行资产负债表上的资本金要求,而接下来的两项监管要求可能更为繁重。

大空头又要失望?华尔街资深人士:美国正驶向经济扩张“乐土”。许多经济学家预测,消费放缓和美联储不断收紧政策将引起经济衰退。不过,市场资深人士埃德•亚德尼(Ed Yardeni)表示,美国看起来正走向经济滚动扩张的“乐土”而非衰退。他表示,房地产市场、制造业、消费者信心这些正在改善的经济指标和反通胀迹象显示,经济的一些领域看起来可能比一些悲观投资者认为的要好得多。

个股消息

英伟达(NVDA.US)、AMD(AMD.US)盘前跌超3%。据市场消息,美国正在考虑对人工智能芯片出口采取新的限制,美国商务部最早可能在下个月初采取行动。

瑞银(UBS.US)面临挑战:瑞信资金依然外流,客户撤资60亿美元。瑞士信贷资产管理部门的客户在本季度继续从其投资基金中撤资,凸显了瑞银在收购瑞信后面临的挑战。根据Morningstar Direct追踪的开放式基金和ETF显示,截至6月22日,投资者从中取出了约60亿美元。这些金额涵盖了市值超过1500亿美元的基金,大致相当于该投资部门总资产的40%,撤资金额不包括货币市场基金和基金组合。

国际标准组织力挺,特斯拉(TSLA.US)充电技术有望成为美国新标准。特斯拉的电动汽车充电技术充电技术北美充电标准(NACS)正处于成为北美标准的快速发展阶段。沃尔沃汽车加入了通用汽车、福特汽车、Rivian的行列,与特斯拉达成了充电站使用协议,成为欧洲第一家采用特斯拉NACS的汽车制造商。国际汽车工程师学会的一位官员周二表示,该组织的目标是在6个月或更短的时间内让特斯拉的充电连接器成为行业标准配置。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30 英国央行行长贝利、欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔和日本央行行长植田和男参加欧洲议会小组讨论

北京时间21:30 美联储主席鲍威尔受邀在欧洲央行中央银行论坛参加政策小组讨论

北京时间22:30 美国截至6月23日当周EIA原油库存变动

北京时间次日01:00 美国总统拜登就经济计划发表讲话

业绩预告

周四早间:美光科技(MU.US)、黑莓(BB.US)

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