智通财经APP讯,药明生物(02269)公布,2017年12月14日,该公司董事会获公司其中一名控股股东Biologics Holdings知会, 其已与摩根士丹利国际股份有限公司 及Merrill Lynch International (配售代理)订立配售协议,据此,配售代理已同意以每股40.25港元的价格向独立于该公司及其关联人士且与公司及其关联人士概无关联的各方配售由Biologics Holdings持有的该公司1.26亿股股份,相当于该公司已发行股本约 10.83%。
公告称,Biologics Holdings亦已同意自配售截止日期起计6个月期间的禁售承诺(受若干惯常例外情况及建议转让所限)。公司股东G&C VII Limited(于公告日期持有公司已发行股本约4.69%)亦已作出自禁售承诺签署日期起计3个月期间的类似禁售承诺。
于配售完成后,Biologics Holdings将向其股东购回其本身股份,而该等股东将收取配售所得款项,包括WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.及G&C V Limited(一家由李革及赵宁间接共同拥有的实体)。WuXi PharmaTech及G&C V Limited转而分别将其各自的配售所得款项用于偿还杠杆收购融资协议及管理层融资协议项下的贷款,该等贷款用于拨付WuXi PharmaTech于2015年除牌。该公司已获Biologics Holdings进一步知会,预期杠杆收购融资协议及管理层融资协议项下的贷款将悉数获支付。
此外,该公司合共约173.4万股股份将以股份购回的方式从Biologics Holdings转让予G&C VI Limited(一家由李革间接全资拥有的实体)。李革已指示立即将该等股份捐赠予Ge Li and Ning Zhao Family Foundation(一个为非营利性组织的利益而成立的捐赠者建议基金,特别针对健康及教育)。
假设配售、建议购回及建议转让均将按预期完成,Biologics Holdings持有的该公司股权将由公司已发行股本约73.55%减少至约62.57%,而Biologics Holdings 将继续为公司控股股东;李革将控制Biologics Holdings已发行股本约22.77%及其股东大会59.58%的表决权;及其他投资者将透过彼等于WuXi PharmaTech持有的股权控制Biologics Holdings已发行股本77.23%及其股东大会 40.42%的表决权。