A股机构动向参考 | 微软office 定价超预期 新能车开拓海外市场

【今日复盘】

美股三大股指创15个月新高，黄金、原油、大宗商品都是大涨，沪指在连跌三天之后有所企稳，但创业板依旧不见起色，创业板指跌超1%，情绪又到冰点。北上资金继续流出，净卖出49亿元，主要买入科大讯飞(002230.SZ)、比亚迪(002594.SZ)等。

行情不好，新股也频频破发。今日上市的几只新股，其中两只直接破发，N航材(688563.SH)大跌近20%，中签的大致亏损8000左右。这种现象如果持续下去，新股认购的就会越来越少，这样也好，倒逼提升上市公司品质，不要一味就是来圈钱。黄金概念股跟随国际金价有所表现，四川黄金(001337.SZ)涨停。

微软office 定价超预期，激发了市场对AI应用端的热情，AI办公及传媒重新活跃，威士顿(301315.SZ)、福昕软件(688095.SH)均获20CM涨停；反复提到的省广集团(002400.SZ)实现反包，5天3板，南方传媒(601900.SH)、奥飞娱乐(002292.SZ)涨停；需注意，微软办公概念宁夏建材(600449.SH)、 金山办公(688111.SH)等大幅度高开，悉数冲高回落。AI应用端的上涨，先以超跌反抽看待，其延续性有待观察。

汽车受到商务部鼓励出海刺激再度走强，反复提到的龙头众泰汽车(000980.SZ)13天7板，昨天炸板今天强势涨停，华是科技(301218.SZ)5天3板，天力锂能(301152.SZ)均获20CM涨停；兴民智通(002355.SZ)4天2板，中马传动(603767.SH)涨停；江铃汽车(000550.SZ)大涨一度触板。

新零售板块在龙头中央商场(600280.SH)4连板的带动下按捺不住，补涨方面，资金拉了老龙头人人乐(002336.SZ)首板助攻；友好集团(600778.SH)、步步高(002251.SZ)等个股均被带动。

房地产板块午后走强，粤宏远A(000573.SZ)、荣盛发展(002146.SZ)涨停，带动园林、环保、大基建板块，东方园林(002310.SZ)、中毅达(600610.SH)、顾地科技(002694.SZ)涨停。

电子烟近期热度不错，全球一次性电子烟快速兴起，龙头赢合科技(300457.SZ)再度上涨超7个点，金龙机电(300032.SZ)也相对正宗，其它有劲嘉股份(002191.SZ)。

存储芯片、Chiplet方向，核心标的华海诚科(688535.SH)大涨，凯格精机(301338.SZ)有不错的溢价。

今天市场依旧没有太大的改观，涨停的个股依旧很少。热点方向汽车板块持续性还不错，但大部分是反抽为主，爆发力的题材依旧没有。AI方向应用端观察能否带动其它分支方向。

人工智能

微软表示，其与Office软件配套使用的新企业人工智能(AI)工具Microsoft 365 Copilot将额外向企业客户收取每位用户30美元/月的服务费用，此番定价，相较于原商业版提价数倍。这项工具使用来自互联网的数据以及公司的内部信息，拥有通用汽车和固特异等约600名客户；微软股价创收盘历史新高。

奥飞娱乐(002292.SZ)：上半年扭亏为盈，IP首部大电影《超级飞侠：乐迪加速》已上映，与小冰公司达成战略合作协议，“量子战队”及“喜羊羊与灰太狼”系列新片预计将于三季度推出。

汽车产业链

7月19日，在国务院新闻办举行的2023年上半年商务工作及运行情况发布会上，商务部表示，在外贸方面，将研究支持新能源汽车开拓国际市场；2023年7月18日，国家发改委将下大力气稳定汽车消费；7月第二周乘用车上险38.3w，环比第一周+12.3%，较上月同期+6.4%。去年高基数下再次增长。

兴民智通(002355.SZ)：产品用于L3及以上的自动驾驶使用的带v2x的车载终端，5G+V2X TBOX车载终端等，国内TBOX占有率接近40%，新大陆记录仪集成语音交互系统及全新的人车交互系统。

中马传动(603767.SH)：上半年净利润预增长78.45%-105.48%，已量产的车载减速器开始用于九龙汽车、北汽福田等新能源车上，给国际巨头博格华纳、采埃孚等供车载减速器高端汽车齿轮。

【掘金龙虎榜】

南方传媒(601900.SH)：多主力现身龙虎榜，机构席位买入4195万元，沪股通对倒卖出3186万元，当日净买入2387万元，该股今日底部反包首板，预计压力位在30日线附近。

基本面分析： 7月6日，公司旗下的广东粤科普集团正式揭牌，由南方传媒及子公司与广版集团共同投资组建，公司及子公司投资比例为80%。

积极布局AI+教育领域。1)AI听说：AI青少年语言学习平台，背靠拥有英语/语文教材的教育社，AI辅助语言听/读/背/默学习，为K12 学生提供英语、普通话发音纠正及其他付费增值服务；2)花城评测：艺考评级系统，背靠花城社的音乐教材资源，目前已完成广州市第一批37所学校音乐科目测评。

粤科普集团以“粤科普”数字公共服务平台为核心，运用大数据、AI等新技术，为广东省全民提供科普服务(G端项目)，包括：1)科技场馆运营与活动开展；2)科普内容策划与出版；3)科普产品研发、制造与销售；4)课后服务与研学等。公司粤教翔云与粤科普平台拥有用户流量价值，后续与AI结合空间大。

【机构调研】

视觉中国(000681.SZ)：近期获长江证券、浙商证券、国元证券、兴业证券等机构密集调研。

基本面分析：公司22年视觉内容与服务业务收入6.96亿元，占比总营收99.7%。通过互联网平台触达长尾用户超220万，同比增长超10%。公司重点充实音视频内容资源，累计签约版权机构供应商近300家，销售额同比增长119%，21、22年连续两年增速超过100%。

公司的AI智能中台已应用于交易平台、数字资产管理系统等产品，具备人脸识别、画质增强等能力，并通过API开放平台提供给第三方平台。23年3月，公司已在veer.com上线AI搜索引擎，用户可以使用关键词或自然语言检索，支持图片搜索和视频搜索。

已与百度达成合作。截至23年3月，公司已在元视觉平台发售134个AIGC数字藏品。在版权保护方面，公司制定了严格的AI辅助创作指南与审核标准，指导签约供稿人依法创作AI数字艺术作品；目前已经有近百名签约供稿人进入测试名单，共有近万幅作品审核入库，供客户选择使用。

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