崔东树：6月基数改善 商用车国内销量出现小幅负增长

近几年的商用车出口市场爆发增长，而国内商用车市场历经2021年前的强势增长，近期进入低速增长阶段。由于去年3-5月的国内低基数的贡献，今年的商用车国内销量暂时表现较强，6月商用车国内销量出现小幅负增长，但出口较强，推动商用车总体厂家销量较强。随着去年年末补贴退出，今年商用车的电动化转型的速度总体较平稳，部分转型较快的的车企表现较强，市场竞争格局逐步变化。

1、全国商用车市场销量分析

近几年国内商用车市场呈现需求快速下降趋势。从2020年的超高销量，到2021年的政策进入期。2022年全年处于低谷期。今年1-5月因低基数实现同比增长，6月基数改善，因此出现负增长。

今年商用车市场回归相对平稳走势，没有出现国内持续暴涨的特征。

今年商用车车市呈现总体较稳的走势，月度走势与2022年的走势相近，2-3月较高，4-5月走势相对平稳，6月回落不大。疫情的因素对去年商用车促进较大，但今年的需求回暖体现的不明显。

2、全国新能源商用车市场销量分析

2023年6月份新能源商用车销量2.2万台，同比增长29%，环比五月份增长5%，1-6月份达到10.2万台，同比增长53%，表现相对较强，呈现连续持续增长的良好局面。

2023年新能源商务车整体呈现1-3月份强势拉升，4-6月份平稳增长的正常态势。整体来看，6月份创出近期的新高水平，也呈现了一路向上的新能源商用车的较好增长局面。

3、新能源商用车渗透率

今年1-6月份，新能源商务车在商务车渗透率达到7%的水平，相对于去年实现了较好的增长。

6月份新能源渗透率达到10%，相对于去年的7.3%，上升2.7个百分点，表现相对较强。

从2019-2021年，整个新能源商用车的渗透率在3%左右水平，2022年达到9%，今年1-6月份达到7%的良好水平，体现了新能源商用车强势增长良好态势。

4、商用车市场变化分析

商用车的卡车和客车结构相对稳定。卡车中的轻卡表现较好，而重卡的2季度走势较强。

客车中的轻客走势较强，大中型客车持续萎缩。

5、商用车动力结构分析

商用车的新能源渗透率总体较低，插混基本没有市场，纯电动表现较好。

氢能源的商用车靠补贴拉动销量，表现一般。

6、商用车竞争结构变化分析

商用车企业主要是轻卡企业支撑销量，福田和五菱是商用车的主力，分别在轻卡和微车市场销量较强。

7、卡车区域市场结构

卡车市场主要在华北、西北、西南地区，并非在华东、华南地区，这也是资源等重工业在北方，南方的产业较轻。

8、新能源专用车渗透率

新能源卡车的主要用途是城市内物流，因此华南等人口稠密区表现较好。

9、新能源专用车厂家分析

10、新能源轻卡区域市场表现

轻卡的新能源占比总体较低，其中的主力企业基本都是燃油车企业，新能源的占比绝大部分不足3%。在新能源轻卡市场中，华南市场站的占比较高，西南市场也较强，其它地区的新能源卡车市场需求不是很旺。

11、中重卡的新能源表现分析

中重卡的新能源主要是华北和西北市场，西北和黄河地区的中重卡较多，但主要是燃油车。

12、大中客车市场回归燃油车

客车市场主力区域在江苏、浙江和河南、山东、广东等，其中江苏、浙江的市场较强。总体看北京、上海占据绝对主力地位。每个车企都有优势地区，因此车企的地位也发生剧烈变化

客车市场的需求主要向北京、上海和长江中游地区走强。西南地区和特大城市需求有下降。近期河北保定电动公交停运就是典型案例，证明电动化需要市场化的支持，否则地方政府债务太重，救不了公交的盲目扩张。

本文来源微信公众号“崔东树”，智通财经编辑：陈秋达。