A股机构动向参考 | C端应用推动算力需求 消费再迎政策刺激

【今日复盘】

近期密切出利好，但市场依然疲弱，今天三大指数集体低开震荡走低，成交量严重萎缩，成交金额跌破7000亿，创年内次低。北上资金今日净流出51亿元，主要买入恒瑞医药(600276.SH)、贵州茅台(600519.SH)等。

缩量行情之下市场卷得厉害。国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。基建及地产产业链方向分化激烈，高开后迎来资金集中兑现，龙头荣盛发展(002146.SZ)、大龙地产(600159.SH)一度涨停杀到绿盘；还是以低位补涨行情为主，仅有金科股份(000656.SZ)晋级2板，山水比德(300844.SZ)获20CM涨停；其它有锦和商管(603682.SH)、柯利达(603828.SH)涨停；东方园林(002310.SZ)一字涨停打开，棕榈股份(002431.SZ)、浙江建投(002761.SZ)均有不错的溢价。

近期很强的商业零售板方向核心标的出现调整，高标中央商场(600280.SH)出现断板勉强红盘，国光连锁(605188.SH)跌停，人人乐(002336.SZ)大跌；仅有麦趣尔(002719.SZ)晋级2板，北京文化(000802.SZ)涨停。

在地产、消费分歧之际，AI方向连续调整终于迎来了久违的反弹，2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会新闻发布会在北京举行。算力概念股强势崛起，龙头鸿博股份(002229.SZ)、云赛智联(600602.SH)、竞业达(003005.SZ)涨停；算力老龙头浪潮信息(000977.SZ)盘中一度封板。AI算力作为人工智能风向标，今日资金流入靠前，关注后期是否有持续的增量资金进场。

OpenAI近日在推特宣布，下周将发布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载。ChatGPT为首的AI应用端也开始活跃，焦点科技(002315.SZ)涨停，凡拓数创(301313.SZ)、华是科技(301218.SZ)均受到资金追捧。AI传媒方向，上周五提到的广西广电(600936.SH)晋级2板，亚联发展(002316.SZ)4天3板。

国家医保局发布《谈判药品续约规则》，医药板块异动走强，创新药方向领涨，万方发展(000638.SZ)2连板，景峰医药(000908.SZ)涨停。

摘帽概念再度逆势走强，成为近期少有的持续热点。开盘逼近跌停的亚联发展(002316.SZ)午后封板，走出“准地天板”，并录得7天4板，金正大(002470.SZ)、宏达新材(002211.SZ)、融发核电(002366.SZ)涨停。

明天又有华鸿半导体要上市，200多亿对市场构成压力。目前高标品种全部倒下，二板成为了市场的高度板，情绪再度回到冰点。调整充分率先启动的部分AI核心标的可关注。

人工智能

近日，一款定位为“AI摄影师”的小程序妙鸭相机爆火，上线仅一周就在朋友圈出现刷屏现象，爆款C端应用推动算力需求;工信部副部长日前在发布会上介绍，根据中国信息通信研究院测算，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。

云赛智联(600602.SH)：徐汇数据中心、宝山云计算中心等累计超7000个机柜资源，未来3~5年继续在宝山、浦东投资建设，建成后IDC机柜数将超过1万台，拟与仪电集团等出资建立算力公司。

消费

中共中央政治局7月24日召开会议，会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。

大连友谊(000679.SZ)：使用“爱逛”小程序或APP作为直播平台，商城内各入驻品牌通过抖音等各大直播平台开展线上直播带货或线下引流等，已建立线下体验和线上消费的互动融合经营模式。

北京文化(000802.SZ)：《封神第一部》7月20日全国上映，截止7月24日已获3.95亿元票房，参与投资多部影视作品《战狼2》、《我不是药神》等，将打造密云东方山水国际电影文旅小镇项目。

【掘金龙虎榜】

云赛智联(600602.SH)：龙虎榜阵容豪华，机构与游资出现分歧，机构席位卖出3502万元，沪股通对倒买入584万元，买一是顶级游资作手新一的席位买入5926万元，买三是知名游资的席位买入2952万元，当日买入4510万元，该股突破所有均线，量能需持续放大。

基本面分析：2023年7月23日，公司与阿里云达成战略合作，双方将共同推动云计算、大数据、人工智能、数据中心、行业应用等领域的技术创新，开拓云计算大数据市场。

亮点：1、2023年2月依托上海超算中心建设并运营的市公共算力服务平台正式揭牌投用，该平台项目由公司子公司上海南洋万邦承建;子公司南洋万邦在6月初即成功中标上海超级计算中心公共算力服务平台建设项目。

2、公司现有徐汇数据中心、宝山云计算中心等累计超7000个机柜资源。未来3~5年会继续在宝山、浦东地区投资建设，建成后IDC机柜数将超过1万台。

3、公司积极布局IDC数据中心基础资源、智能化产品等数字化转型基础底座，不断扩展和提升云服务、大数据治理等平台开发和运营能力；是市场中少数能提供几乎覆盖数据要素全产业链产品的企业，竞争优势显著。

4、公司是华为云、阿里云、Azure云的重要合作伙伴，子公司南洋万邦再次获得微软年度国际合作伙伴奖，信诺时代则入围中国电信"天翼云"首批集团级MSP。

【机构调研】

浪潮信息(000977.SZ)：近期获易方达基金、嘉实基金、南方基金、博时基金等机构密集调研。

基本面分析：公司AIGC已从算力、算法和应用三个方面进行布局和长期研发投入，其中源1.0大模型也是预训练巨量自然语言模型。公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一，在中国市场份额已连续五年保持50%以上。

亮点：1、系统方案层面，公司提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案，建成亚洲最大的液冷数据中心研发生产基地，年产能超10万台，实现了业界首次冷板式液冷整机柜的大批量交付。

2、当前公司元宇宙服务器MetaEngine作为元宇宙生态的底层算力支撑平台可全面支持各种高效作业，对于内容生成的全流程的计算能力需求都可满足。

3、在AI领域公司具备AI平台全栈技术能力，拥有性能最强的AI服务器AGX-5，公司是全球领先的IT基础架构产品、方案及服务提供商。

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