大和：上调中国太保(02601)目标价至50元 评级重申“买入”

智通财经APP获悉，大和上调中国太保(02601)目标价，由46元升至50元，评级维持“买入”。

大和称，中国太保在12月15日举行企业日，当中希望2018年的新业务价值增长中领先同业，并称代理策略已由代理数目增长转至新业务价值毛利率及生产力方向。大和重申，认为代理数目、生产力及新业务价值毛利率，三者同样重要，但市场似乎过分着重首个代理数目因素。

大和对中国太保的估值伸延至2018年底，为此目标价价上调至50元，并微调2017年盈利预测至1.655元人民币，2018及2019年每股盈利预测则上调至2.082元人民币及2.356元人民币。