隔夜美股 | 美国经济有望“软着陆”本周三大指数上涨

智通财经APP获悉，在一系列大型科技公司财报、经济数据和美联储利率决议提振了投资者对美国经济“软着陆”的信心之后，本周美股上涨，道指上涨0.66%，标普500指数上涨1.01%，均为连续第三周上涨。纳指本周上涨2.02%。周五的数据显示，美国6月份通胀大幅放缓，这可能会促使美联储更接近于结束自上世纪80年代以来最快的加息周期。

【美股】截至周五收盘，道指收盘上涨176.57点，涨幅为0.50%，报35459.29点；纳指涨266.55点，涨幅为1.90%，报14316.66点；标普500指数涨44.82点，涨幅为0.99%，报4582.23点。纳斯达克中国金龙指数涨近7%，热门中概股悉数走高，小鹏汽车(XPEV.US)、哔哩哔哩(BILI.US)涨超15%，爱奇艺(IQ.US)涨超13%，蔚来汽车(NIO.US)涨超11%，理想汽车(LI.US)涨超9%，富途控股(FUTU.US)涨近8%。

【欧股】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.39%，英国富时100指数涨0.02%，法国CAC40指数涨0.15%，欧洲斯托克50指数涨0.44%。

【亚太股市】日经225指数跌0.4%，越南VN30指数涨1.06%，韩国KOSPI指数涨0.17%，印度孟买30指数跌0.16%。

【外汇】在日本央行调整其收益率曲线控制政策后，日元兑美元周五下跌了1.13%，报收于1美元兑141.05日元。与此同时，美元兑一篮子主要同业货币下跌，原因是投资者对显示通胀放缓的新数据基本不予理睬，因为他们本周将继续梳理多家央行的决定，以了解货币政策的前景。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.07%，报101.7。

【加密货币】加密货币波动不大，比特币微涨0.29%，报29,298.7美元；以太坊涨0.8%，报1,875.73美元。

【黄金】COMEX 8月黄金期货收涨0.75%，报1960.40美元/盎司，本周累计下跌0.31%。COMEX 10月黄金期货收涨0.75%，报1980.00美元/盎司，本周累跌0.29%。

【原油】美国WTI原油周五收高，并创4月18日以来的最高收盘价。WTI 9月原油期货价格上涨49美分，涨幅为0.6%，收于每桶80.58美元。按照最活跃合约计算，本周WTI原油上涨4.6%，为连续第五周上涨，是自截至2022年6月10日当周以来最长的连胜纪录;布伦特10月期货收涨0.89%，报84.99美元/桶。

【金属】伦敦工业金属上涨，伦镍涨超2.5%，伦铜、伦锌涨超1%，伦铝涨1%，伦锡涨0.58%。

【宏观消息】

美国二季度劳动力成本超预期降温。美国劳动统计局周五公布的数据显示，衡量工资和福利的劳工就业成本指数在第二季度环比上涨了1%，为2021年以来的最小涨幅，低于市场预期的1.1%和前值1.2%。这反映出美国劳动力市场正在逐渐降温。第二季度的劳工就业成本指数同比上涨4.5%，尽管这是自2022年第一季度以来的最低增速，但仍远高于疫情前的水平。与此同时，美联储青睐的通胀指标、美国7月PCE物价指数同比上涨3%，为两年多来最小涨幅，低于市场预期的3.1%;7月核心PCE物价指数同比上涨4.1%，也是自2021年以来的最低水平，低于市场预期的4.2%。

美国监管机构要求银行加强应急融资计划。美国最高银行监管机构表示，美国贷款机构应审查其资金需求计划，以确保在压力时期有多种流动性来源。包括美联储和联邦存款保险公司在内的机构周五在一项联合声明的附录中表示，银行应维持“可行”的应急计划并关注流动性风险管理。今年早些时候，包括硅谷银行在内的几家贷款机构崩溃突显了这一问题。监管机构表示，“2023年上半年的事件进一步强调了流动性风险管理和应急资金计划的重要性。正如这些事件所显示的，一些银行的存款流出的速度和水平是前所未有的，导致了这些机构的流动性和资金压力”。

美国银行：美联储料维持鹰派政策 支撑美元。美国银行外汇分析师在一份报告中表示，美联储可能会在9月份再次加息。他们看好美元。他们表示：“尽管6月份CPI低于预期，美联储重新定价，但我们维持对2023年美元的上行预期。”美国银行预计，经济发展将使美联储保持警惕，这将支撑美元。“到2024年，美国的实际政策利率为正，将是十国集团中最高的。通胀预期和金融环境的缓和可能会阻碍美联储的鸽派立场，”美银分析师表示。他们预计年底欧元兑美元为1.05，美元兑日元为145。

大多数经济学家料欧洲央行将再加息一次 一些经济学家料加息行动结束。经济学家仍然预测欧洲央行将再加息一次，但不一定是在下次会议上。高盛、摩根士丹利、花旗等大多数经济学家预计欧洲央行最后一次加息将在9月份，存款利率达到峰值4%。ING、J. Safra Sarasin则认为最后一次加息行动可能是在今年晚些时候。然而，也有相当一部分经济学家认为该央行此轮前所未有的加息行动已经结束。

美国对冲基金本月逢高卖了7亿美元中概股，高盛、贝莱德则建议增持“中国资产”。摩根士丹利发现，趁着纳斯达克金龙指数月内飙升18%，对冲基金正趁机获利了结，同期累涨超28%的拼多多和涨超9%的唯品会首当其冲，但蔚来和小鹏等新能源车股持续遭遇空头回补。本周，高盛和贝莱德都呼吁“做多中国的机会窗口已经开启”，政策前景支持战术性反弹。

【个股消息】

微软(MSFT.US)首次在年报中警告：若数据中心的AI芯片不足 可能导致服务中断。根据微软周四发布的10-K文件，这家科技巨头向投资者强调，图形处理器(GPU)是其云计算业务快速增长的关键原材料，如果无法获得所需的基础设施，可能会出现业务中断的情形。微软的文件中有三处明确提到了GPU，公司写道，“我们的设备主要由第三方合同制造商制造，如果他们无法提供或无法满足我们的要求，合格的替代供应商是很少的。长期中断可能会影响我们满足消费者需求的能力。”

高盛重组架构后余震不断 资管老将Salisbury离职。高盛集团高管Julian Salisbury将转投一家规模较小的资产管理公司，此前高盛对Salisbury领导的管理2.7万亿美元的业务部门进行一系列调整。高盛资产和财富管理部门首席投资官Salisbury将离职，并加入Sixth Street Partners担任联席首席投资官。近年来高盛资产管理业务经历了领导层变动和多次重组。在人员流失和战略失误引发外界对高盛领导层的质疑之际，这位51岁高管的高调离职对公司首席执行官David Solomon构成新的打击。

阿斯利康(AZN.US)斥资10亿美元收购辉瑞(PFE.US)旗下罕见病基因治疗产品组合。阿斯利康已同意向辉瑞购买罕见病基因治疗产品组合。该交易价值最高达10亿美元，并加上销售的分级特许权使用费，预计将在第三季度完成。资料显示，已知的罕见病有7000多种，其中约80%被认为是由基因突变引起的。阿斯利康此次收购的罕见病目标领域包括肝脏、心脏、肌肉、中枢神经系统和肾脏的遗传性疾病。阿斯利康正着眼于未来的下一个收入和增长领域。该公司首席执行官Pascal Soriot表示，与辉瑞的交易将加速公司在细胞和基因治疗领域的发展。他表示：“我们相信，细胞疗法将是癌症医学未来的重要组成部分。”“实际上，我们在基因治疗方面的能力建设已经有一段时间了。”

【大行评级】

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