今年全球IPO数量创十年新高 香港跨境融资额达160亿美元

智通财经APP获悉，贝克·麦坚时国际律师事务所于今日发布了2017年亚太地区跨境IPO指数报告称，2017年亚太地区占全球IPO交易总融资额的45%，总交易数量的67%，领先于其他所有地区。

IPO交易数量创10年来的最高水平

2017年全球IPO交易数量创10年来的最高水平，全年IPO发行保持增长势头，2017下半年交易数量和交易融资额均加速上升。全年共有1694家企业进行了IPO发行，交易融资额达2066亿美元，在融资额和交易数量方面较2016年均有约1/3的增长。不论是跨境IPO活动还是境内IPO活动均实现增长。

从地区来看，亚太地区IPO交易融资额达924亿美元，交易数量达1130笔，较2016年分别增长了12.8%与30%。其中，中国企业保持良好势头，共发行482笔境内与跨境IPO，达到2010年(463笔)以来的最高值。马来西亚、印度、泰国与印度尼西亚企业的新股发行也在今年实现大幅增长。马来西亚企业的新股发行融资额跃升7倍，达到创纪录的24亿美元。同时，印度IPO交易融资额跃升240%至138亿美元。

今年共有1023家企业发行境内IPO，较2016年增长26.4%，交易融资额达754亿美元，较2016年增加31.8%。尽管跨境IPO交易数量增加40.8%至107笔，其交易融资额则下滑24%至170亿美元。2017年亚太地区跨境IPO指数下滑19.5%。

贝克·麦坚时亚太地区资本市场部门主席David Holland律师表示，“我们对亚太地区2017年的整体交易活动持乐观态度。我们预计并购活动将持续强劲，并将提振股权资本市场与债权资本市场的二次增发。中国将继续推动大量境内与跨境IPO活动，其主要上市地点集中在香港证券交易所。跨境IPO将继续成为该地区IPO活动的一个重要特征。”

金融行业融资额拔得头筹 工业领域交易数量为第一

从行业来看，金融行业的IPO交易融资额在亚太地区拔得头筹，达到229亿美元，但较去年减少12.3%。高科技行业的交易融资额同比增长152.8%，达到137亿美元，而工业领域的总融资额则下降了10.4%至124亿美元。消费品及服务行业在跨境交易数量方面表现最为活跃，其2017年跨境IPO交易数量达20笔，较2016年增长81.8%，交易融资额为9.97亿美元。

金融行业在亚太区交易所完成的跨境融资额继续领先其他行业。受一系列中国大型跨境上市交易的提振，金融行业跨境IPO交易融资额达到80亿美元。这些大型交易包括中国券商国泰君安证券在香港交易所完成的22亿美元IPO交易，以及同样在香港完成的众安在线财产保险的18亿美元上市交易。

工业领域在IPO交易数量方面拔得头筹，达240笔，占2017年亚太地区交易所总交易数量的21.2%，排在其后的是高科技行业(176笔，占比15.6%)，材料行业(141笔，占比12.5%)，与消费品及服务行业(114笔，占比10.1%)。

全球超过三分之二的IPO交易在亚太地区的交易所进行

此外，报告还显示，全球超过三分之二的IPO交易均在亚太地区的交易所进行。2017年上海证券交易所和深圳证券交易所的IPO总融资额和总交易数量均实现增长。

深圳证券交易所(包括创业板和中小企业版)在IPO交易数量方面拔得头筹，达202笔，成为全球最繁忙的交易所。紧随其后的是上海证券交易所，共完成195笔交易(同比增长61.2%)。其次是香港交易所(包括创业板)，共完成149笔交易(增加26.3%)以及纳斯达克(增长65.9%)。

上海证券交易所跨境与境内IPO总融资额达到185亿美元(增长8.1%)，略微领先于香港，全球位列第三，排在纽约证券交易所和伦敦证券交易所(包括AIM市场)之后。纽约和伦敦这两家证券交易所的融资额分别为333亿美元及192亿美元。

香港在跨境IPO交易方面保持全球领先地位，其2017年跨境融资额达160亿美元。然而，这一融资额较去年下降26%。香港似乎正在获得东南亚企业的青睐，共有13家新加坡企业和6家马来西亚企业选择在香港进行上市。

在香港，科技相关IPO交易的融资额今年出现回弹，在线汽车贷款服务商易鑫集团有限公司和电子文学平台阅文集团均选择在香港上市。后者的交易融资额在香港IPO交易史上位列第二，第一大交易为2008年的中国铁路建设IPO。