券商晨会精华 | 操作系统政府采购标准发布 信创投资进入2.0阶段

作者: 智通转载 2023-08-08 08:48:42
在今日的券商晨会上,天风证券指出,操作系统政府采购标准发布,信创投资进入2.0阶段;中信证券认为,传统LED国内订单向好,Mini LED降本加速渗透;中信建投认为,军工板块估值处于底部区间,坚定加大配置力度。

昨日大盘全天低开低走,创业板指领跌。截至收盘,沪指跌0.59%,深成指跌0.83%,创业板指跌1%。北向资金全天净卖出24.98亿元,其中沪股通净买入10.76亿元,深股通净卖出35.74亿元。隔夜美股高开高走,三大指数集体收涨,道指涨1.16%,标普500指数涨0.9%,纳指涨0.61%。

在今日的券商晨会上,天风证券指出,操作系统政府采购标准发布,信创投资进入2.0阶段;中信证券认为,传统LED国内订单向好,Mini LED降本加速渗透;中信建投认为,军工板块估值处于底部区间,坚定加大配置力度。

天风证券:操作系统政府采购标准发布,信创投资进入2.0阶段

天风证券指出,8月7日,财政部办公厅发布《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,发布《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》(以下简称《采购需求标准》)。《采购需求标准》作为政府确定操作系统采购需求的依据,满足标准的厂商和产品均满足政府采购要求,政府操作系统的采购有望更加市场化。标准对操作系统的运行环境、软件包格式、软件兼容、硬件兼容等兼容性指标有具体要求,利好生态更加完善的开源产品。

中信证券:传统LED国内订单向好 Mini LED降本加速渗透

中信证券指出,传统LED来看,2023年有望同比改善,国内订单正回暖,海外增速有所收敛。MiniLED来看,预计2023年供应链降本及显示行业需求触底复苏下有望持续渗透。预测2025年全球MiniLED背光芯片/模组市场空间将达45/392亿元,2022~2025年CAGR达47%;同时MicroLED也有望自可穿戴领域崭露头角。看好中国台湾、大陆厂商在Mini/MicroLED领域的发展机会,Mini/MicroLED技术为显示领域带来的革命性变化及为MiniLED产业链带来的增长机会。

中信建投:军工板块估值处于底部区间 坚定加大配置力度

中信建投称,当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间,高性价比更加凸显,建议坚定加大配置力度。2022年初以来中证军工指数下跌26.52%,板块估值得到了充分消化,高性价比更加凸显。目前中证军工板块PE为59.46倍,处于历史低位。此外,从跟踪的核心重点公司来看,2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为24.3、27.4、50.6倍。当前军工板块正处于景气切换的关键节点,板块高性价比更加凸显,2023年军工国改有望密集落地,板块估值有望实现切换,加配军工板块正当时。

本文转载自“财联社”,智通财经编辑:杨万林。

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