移动互联(中国)(01439)拟折让约58.3%向赖彩云发行新股及可换股债券以抵消约5.38亿港元的债务

智通财经APP讯，移动互联(中国)(01439)及要约人Max Tuner Limited联合公布，于2023年8月25日，公司与Max Tuner Limited订立认购协议，该公司同意向Max Tuner Limited发行约41.32亿股新股，占公司于认购协议完成后但于可换股债券附带的换股权获行使前经扩大已发行股本75%，作价每股0.01港元;及本金总额为约4.96亿港元的两年期2%票息可换股债券，有关债券可按初始换股价每股0.01港元(可予调整)兑换为新股份。每股认购股份发行价0.01港元较2022年8月31日收市价每股0.024港元折让约58.3%。

发行认购股份及可换股债券的所得款项总额约5.38亿港元将以等额方式悉数抵销债务。

于本联合公告日期，要约人、其最终实益拥有人及与彼等中任何一方一致行动的人士概无于本公司相关证券中拥有任何权益。于紧随认购协议完成后但于可换股债券附带的任何换股权获行使前，要约人、其最终实益拥有人及与彼等中任何一方一致行动的人士将于合共约41.32亿股股份(假设自本联合公告日期起至认购协议完成止已发行股份概无其他变动，相当于公司经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本的75%)中拥有权益。

在此情况下，根据收购守则规则26.1，要约人及与其一致行动人士须作出无条件强制性现金要约，以收购全部已发行股份(要约人、其最终实益拥有人及与彼等中任何一方一致行动的人士已拥有或同意将予收购者除外)。浤博资本已就要约获委任为要约人的财务顾问。

据悉，Max Tuner Limited为该公司的债权人，于2022年12月31日该公司结欠MaxTunerLimited的款项总额为5.38亿港元。Max Tuner Limited的全部已发行股本由赖彩云全资实益拥有。