渣打集团(02888)将其全球航空融资租赁业务出售予沙特阿拉伯主权财富基金AviLease

智通财经APP讯，渣打集团(02888)发布公告，渣打集团已于2023年8月28日签署数份协议(相关协议)，将其全球航空融资租赁业务出售予沙特阿拉伯主权财富基金Public Investment Fund拥有的Aircraft Leasing Company(AviLease)(通过出售渣打集团旗下从事有关业务的相关子公司及持有少数股权公司股份方式进行)，初始对价总额为7亿美元现金。以上对价根据完成交易时的业务资产净值金额而有所调整。对价(及其调整金额)乃作为竞争过程的一部分经公平磋商后厘定。

在作出本日之公告之前，渣打集团曾于2023年1月发表声明，表示打算为其全球航空融资业务的未来拥有权探索替代方案。这项出售交易预计将于2023年底完成。

总部设于沙特阿拉伯利雅得的AviLease在2022年开始经营，提供租赁、交易及资产管理服务。该公司的业务策略是快速扩展业务成为全球十大租赁公司之一。

渣打集团企业、商业及机构银行业务兼欧洲及美洲区行政总裁顾世民(Simon Cooper)表示：“这次出售航空融资租赁业务，使我们能够继续将精力聚焦于我们至为特出的领域，并进一步推进我们的提高有形股本回报率计划。我衷心感谢我们的航空融资部同事。他们在超过15年的时间里，努力不懈地致力于打造卓越过人的业务，现在又促成了这次交易的圆满成功。”

渣打集团的航空融资业务是领先同行的全球飞机租赁和融资企业。拥有并管理由120多架飞机组成的现代化机队，当中的飞机租赁给30多家世界著名航空公司，并为全球各地的航空公司和其他客户提供230多架飞机的租赁和融资。2022年，其航空租赁业务取得税前利润1820万美元、税后利润1560万美元、资产总额38亿美元、资产净值3亿美元;2021年的税前利润则为5180万美元，税后利润为4490万美元。以上交易包括出售对马恩岛注册公司Pembroke Group Limited、爱尔兰注册公司Pembroke Aircraft Leasing Holdings Limited和中国内地注册的鹏博飞机租赁(天津)有限公司的100%股权。出售交易完成之后，上述公司将不再是渣打集团旗下附属公司。AviLease亦将为渣打集团的29亿美元集团内部净融资(集团内部贷款)的偿还提供资金。集团内部贷款受参照交易完成时的应付金额进行调整。

当渣打集团完成以上交易完成之后，将取得约3亿美元收益，普通股权一级资本比率将增加约19个基点。渣打集团预期将会把此次交易的净收益纳入渣打集团及其附属公司资本及流动性状况的整体管理范围之内。

渣打集团董事会认为，相关协议的条款公平、合理，并符合渣打集团及其股东整体的利益。据董事会所知、所信及所掌握资料，并在作出一切合理查询后认为，AviLease及其各最终实益拥有人均为独立于渣打集团及其关连人士的第三方。