合和公路基建(00737)获深圳投控国际折让3.61%提要约收购

智通财经APP讯，合和实业(00054)与合和公路基建(00737)联合公布，于2017年12月29日，要约人深圳投控国际资本控股基建有限公司、深投控(作为买方的保证方)、Anber Investments(合和实业的间接全资附属公司)(作为卖方)及合和实业(作为卖方的保证方)就拟出售事项订立买卖协议。

据此，Anber Investments向要约人出售由Anber Investments持有的20.55亿股合和基建股份，相当于于该公告日期已发行合和基建股份总数约66.69%，总现金代价为98.65亿港元。

公告显示，于该公告日期，要约人及其一致行动人士并无持有任何合和基建股份或其他相关证券，紧接完成后，要约人及其一致行动人士将拥有合共20.55亿股的合和基建股份，相当于合和基建全部已发行股份约66.69%。

紧接完成后，根据收购守则规则26.1条的要求，要约人需要就所有合和基建已发行股份作出无条件强制现金要约。要约在各方面都是无条件的。里昂证券将代表要约人根据收购守则规则26.1条按以下基准提出要约，每股要约股份为4.80港元，较股份于12月29日收市价4.98港元折让3.61%。

此外，根据收购守则规则2.1，合和基建独立董事委员会将由合和基建董事会设立，以根据收购守则就要约向合和基建独立股东提供建议。合和基建将委聘独立财务顾问就要约向合和基建独立董事委员会提供意见，特别是要约是否公平合理以及是否接纳要约。