波司登(03998)附属以现金及发行代价股份结付收购邦宝国际控股70%股份

波司登(03998)发布公告，该公司附属与该等卖方订立协议，据此，买方有条件同意购买，而该等卖方有条件同意出售目标公司已发行股本的70%。收购事项的总代价应以现金款项人民币7000万元及该公司向该等卖方配发及发行代价股份结付。于本公告日期，由买方拥有70%权益的廸晖香港于目标公司已发行股本拥有30%权益，而于完成后，买方及廸晖香港将合共拥有目标公司已发行股份100%权益。

目标公司由第一卖方及第二卖方分别拥有67.08%及2.92%权益;于完成后，买方应向第一卖方支付现金人民币6708万元并向第一卖方配发及发行814542857股股份;及买方应向第二卖方支付现金人民币292万元并向第二卖方配发及发行35457143股股份。现金款项将以该集团内部资源拨资。

代价股份相当于该公司现有已发行股本约10.63%;及该公司经发行代价股份扩大的已发行股本约9.61%。代价股份将根据一般授权配发及发行，根据一般授权最多可配发及发行的股份数目为1601470000股股份。该公司将向联交所申请批准代价股份上市及买卖。代价股份一经配发及发行，即入账列作缴足股份，并与该公司股本中所有其他已发行股份享有同等权益。每股代价股份的发行价0.652港元。

目标公司邦宝国际控股有限公司，一间于英属处女群岛注册成立的有限公司，于截至2016年3月31日止年度的综合除税前及后纯利分别为约人民币5637.7万元及人民币4901.2元。目标公司于截至2015年3月31日止年度的综合除税前及后纯利分别为约人民币1.08亿元及人民币8884.3万元。目标集团于2016年3月31日的总资产值及净资产值分别为约人民币5.06亿元及人民币2.96亿元。

目标集团主要从事采购及分销女装。于公告日期，买方拥有目标公司30%权益。收购事项将令买方可控制目标公司。董事相信女装行业前景乐观并认为目标集团具有实现未来增长的优秀潜力。