新股公告 | 途虎-W(09690)香港公开发售及国际发售均获超额认购 每股定价28港元

智通财经APP讯，途虎-W(09690)发布公告，最终发售价已厘定为每股发售股份28.00港元。按最终发售价每股发售股份28.00港元计算，经扣除公司就全球发售已付及应付的包销佣金及其他估计发售开支且经计及发售量调整权获部分行使且于任何超额配股权获行使前，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为10.81亿港元。倘超额配股权获悉数行使，经扣除公司就全球发售已付及应付的包销佣金及其他估计发售开支，公司将就超额配股权获行使后将予发行及配发的636.67万股额外发售股份获得额外所得款项净额约1.73亿港元。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。接获合共9305份有效申请，认购合共1085.44万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的406.18万股香港发售股份总数约2.67倍。由于香港公开发售的超额认购相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份数目不足15倍，故尚未进行重新分配程序。

由于发售量调整权获部分行使，故香港公开发售项下发售股份的最终数目为424.45万股发售股份，占全球发售项下发售股份的10%，该等股份获分配予香港公开发售项下的9305名获接纳申请人。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。国际发售项下合共8330.48万股发售股份(包括基石投资者的认购)已获认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.3倍。由于发售量调整权获部分行使，故国际发售项下发售股份的最终数目为3820.03万股发售股份，相当于全球发售项下发售股份的90%。已超额分配636.67万股发售股份。

国际发售项下合共有140名承配人。合共105名承配人(相当于国际发售项下140名承配人的约75.00%)获配发四手或以下发售股份。该等承配人已获配发1.56万股发售股份，相当于国际发售项下可供认购发售股份的约0.04%;合共102名承配人已获配发三手或以下发售股份，约占国际发售项下140名承配人的72.86%。该等承配人已获配发1.44万股发售股份，约占国际发售项下可供认购的发售股份的0.04%;合共95名承配人已获配发二手或以下发售股份，约占国际发售项下140名承配人的67.86%。该等承配人已获配发1.23万股发售股份，约占国际发售项下可供认购的发售股份的0.03%;合共67名承配人已获配发一手发售股份，约占国际发售项下140名承配人的47.86%。该等承配人已获配发6700股发售股份，约占国际发售项下可供认购的发售股份的0.02%。

按最终发售价每股发售股份28.00港元计算，基石投资者已认购合共2802.13万股发售股份，约占全球发售项下发售股份的66.0%;及上市后公司已发行股本总额的3.4%。(经计及发售量调整权获部分行使且于任何超额配股权获行使前并假设未根据股权激励计划发行任何股份)。