智通财经APP获悉,据知情人士透露,埃克森美孚(XOM.US)正在谈判以每股逾250美元的价格收购先锋自然资源(PXD.US)。
知情人士表示,一笔全股票交易最早可能于周三宣布。数据显示,按照每股逾250美元的价格计算,这笔交易对先锋的估值至少为580亿美元。
知情人士表示,最终协议尚未达成,条款可能会改变,或者谈判仍有可能在没有达成协议的情况下结束。
这笔交易将是今年全球宣布的最大一笔企业收购案,也是埃克森美孚自1999年与美孚合并以来最大的一笔收购。它将把德克萨斯州和新墨西哥州二叠纪盆地的两家最大的土地所有者联合起来,使埃克森美孚成为该地层的主要石油生产商。
该地区是美国最多产的石油产区,拥有大量尚未开采的油田,可以迅速投产,使埃克森美孚能够更加灵活地跟上全球需求的步伐。
埃克森美孚多年来一直在二叠纪盆地寻找大型收购机会,但时机一直不太合适。在新冠疫情期间,随着油价暴跌以及在大型全球项目上加大资本支出,该公司的财务状况受到了打击,迫使埃克森美孚借入数十亿美元来支付股息。
随后,该公司缩减支出,削减成本,并在俄乌冲突后油价飙升之际获得了巨大提振。2022年,该公司的利润跃升至创纪录的590亿美元,去年股价上涨了80%以上,为与先锋的一笔可能划时代的交易提供了财力。
自先锋创始人兼首席执行官Scott Sheffield今年4月表示计划在年底退休以来,人们一直关注先锋的未来。Sheffield自上世纪70年代以来一直在二叠纪盆地工作,他被认为是使美国成为石油和天然气强国的页岩热潮的缔造者。
埃克森美孚今年同意以49亿美元收购Denbury公司,并在美国增加二氧化碳管道网络,这是该公司六年来最大的一笔交易。首席执行官Darren Woods在7月份告诉投资者,公司将会“挑剔”,因为它将继续审查收购。