花旗：东亚银行(00023)长期股本回报率仍低维持“沽售”

花旗称东亚银行(00023)长期股本回报率仍低，维持“沽售”评级，目标价26.8元。

智通财经APP获悉，花旗发表研究报告，称东亚银行(00023)去年净息差表现良好，惟信贷质素改善仅由于其出售部分坏账，基本不良贷款仍出现增长。该行预计东亚经调整长期股本回报率仅4.1%，低于港银同业。虽净息差改善，惟相信股本回报率仅可维持约7%水平，维持“沽售”评级，目标价26.8元。

不过花旗称，市场将基于东亚净息差及贷款改善，以低单位数幅度上调东亚每股盈利预测，加上东亚须投资于科技及内地零售银行业务，相信成本下降不会持续。

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花旗：东亚银行(00023)长期股本回报率仍低 维持“沽售”