A股盘前播报 | 证监会重大人事调整 北斗迎重磅催化

早间重磅新闻速览

1、政治局会议重磅定调!涉及资本市场、房地产等，十大机构解读

重要程度：★★★★★

政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。浙商证券认为，货币政策空间或进一步打开，不排除继续降息;银河证券认为，财政政策有望加码，关注四季度新发国债的可能性。

2、证监会迎重大人事调整：李明任副主席，具有丰富法治监管经验

重要程度：★★★★

证监会公布国务院任命新任副主席的决定，由李明接替方星海担任证监会副主席一职。李明此前担任证监会首席检查官、稽查局局长，拥有丰富的稽查执法监管经验，非常重视推动提高资本市场违法成本。

3、工信部发文进一步规范工业机器人行业管理，推动行业高质量发展

重要程度：★★★

工信部发布工业机器人行业两大文件，进一步规范工业机器人行业管理，推动行业高质量发展。专家认为，两个文件将推动工业机器人产业供给侧改革，资源有望向头部厂商集中。

4、微软再次出现服务中断，智能云业务收入增速放缓，盘后股价跌幅近8%

重要程度：★★★

微软再次出现服务中断事故，在事件高峰期包含数百起投诉;公司最新财报显示，二季度智能云业务部门收入增速不足20%，令投资者担忧人工智能增速正在超预期放缓，盘后股价跌幅近8%。

财经日历

自选哥提示，今日沪深两市无新股申购，新股力聚热能上市。

1、提示 中国7月官方PMI数据今公布

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，北斗、房地产、免税受关注。

1、发改委表态加快培育壮大新兴产业，系化推进北斗广泛应用

国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁接受访谈时表示，加快培育壮大新兴产业。实施国家战略性新兴产业集群发展工程，巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势，体系化推进北斗广泛应用，积极培育瞪羚企业和独角兽企业，引导新兴产业健康有序发展。

点评：东北证券认为，低空经济、自动驾驶、农机等细分下游领域成长潜力巨大，推动北斗导航产业快速发展;北斗导航头部企业有望发挥核心竞争优势，实现业绩的持续高速增长。

2、政治局会议重磅定调房地产，业内预计存量房收购有望全面落地

政治局会议强调，要持续防范化解重点领域风险。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。

点评：浙商证券认为，当前各地企稳房地产市场意愿强烈，继续看好2024年底多重利好因素推动地产板块的估值修复，建议首先主要关注产品力强的央国企。

3、144小时免签“朋友圈”再上新，港澳地区外国旅游团免签入境海南

国家移民管理局发布公告，自2024年7月30日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。据国家移民管理局相关负责人介绍，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策，是国家移民管理局进一步支持海南全面深化高水平开放、服务保障海南自由贸易港建设的最新举措。

点评：东吴证券认为，在海南离岛免税走稳后，若出入境免税政策出现进一步放开，有望促使免税大盘整体企稳、重回增长，而核心机场口岸也将有望成为重要受益方。

后市研判

东方证券：存量资金在题材股上腾挪 关注半导体、智能出行等

东方证券认为，昨日市场继续震荡调整，从主要指数来看仍相对偏弱，但短线题材赚钱效应呈持续提升之势。综合来看，市场交投略显不足，存量资金在题材股上腾挪，板块分化严重，股指仍处于蓄势阶段，走强仍需要时日，下半年资金面和基本面或有变化，将会推动A股中枢上台阶，结构上关注半导体产业链、智能出行、商业卫星等。

上市公司正面负面公告

偏正面公告方面，工业富联回购公司股份;偏负面公告方面，16天10板锦江在线提示风险。

偏正面公告

1、工业富联：拟以2亿元-3亿元回购公司股份并用于注销

2、国科军工：拟3.43亿元投建航天动力建设项目

3、勘设股份：董事长张林被解除留置措施

4、柳化股份：上半年净利润1565.32万元 同比增长601.21%

5、聚灿光电：上半年净利润1.13亿元 同比增351.03%

6、中国西电：下属子公司中标18.34亿元国家电网采购项目

偏负面公告

1、16天10板锦江在线：公司股价可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

2、15天9板大众交通：智能网联汽车模式尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入

3、15天8板交运股份：巴士拆车业务营收占比较小，短期内对公司经营活动不会产生重大影响

4、7板国中水务：市盈率、市净率均高于同行业的平均水平

5、7天6板金龙汽车：公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数涨幅及上证指数

6、4板大众公用：不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项

7、3板航天晨光：公司应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

8、老百姓：公司董事长被留置立案调查

解禁名单

从解禁比例来看，未来五日深水规院实际解禁比例达71.25%，其次解禁比例居前的分别为倍杰特和金迪克。

海外市场

自选哥提示：隔夜美股走势分化，收盘时仅道指上涨，受大型科技股下跌拖累，标普500指数录得下跌，纳指跌超1%。其他市场方面，COMEX黄金期货涨1.09%，报2451.9美元/盎司;纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货收于每桶74.73美元，跌幅为1.42%。