中芯国际(00981)与大唐及国家集成电路基金订立认购协议 合共净筹5亿美元及12.62亿港元

智通财经APP讯，中芯国际(00981)公布，就按每股配售股份10.65港元配售约2.41亿股配售股份及发行本金总额为6500万美元的获配售永久次级可换股证券，及大唐有意认购本金额为2亿美元大唐额外永久次级可换股证券，于2018年4月23日，该公司与大唐及大唐香港订立大唐优先股份认购协议，大唐通过大唐香港认购约6152.65万股大唐优先股份，价格将相等于配售价，先决条件为取得必要的政府批准及独立股东的批准。

同日，该公司与大唐及大唐香港订立大唐永久次级可换股证券认购协议，大唐通过大唐香港有条件同意认购大唐永久次级可换股证券，本金总额为2亿美元，总现金代价为2亿美元，其条款及条件与发行获配售永久次级可换股证券大致相同，而先决条件为取得必要的政府批准及独立股东的批准。

就国家集成电路基金将行使有关发行配售股份、获配售永久次级可换股证券、大唐认购事项的优先购买权，数额最高为其根据国家集成电路基金购买协议应得的配额，及国家集成电路基金有意认购本金总额为3亿美元国家集成电路基金额外永久次级可换股证券，于2018年4月23日，该公司与国家集成电路基金及鑫芯香港订立国家集成电路基金优先股份认购协议，据此，国家集成电路基金将通过鑫芯香港认购约5705.49万股国家集成电路基金优先股份，价格将相等于配售价，先决条件为取得必要的政府批准及独立股东的批准。

同日，该公司与国家集成电路基金及鑫芯香港订立国家集成电路基金永久次级可换股证券认购协议，据此，国家集成电路基金(通过鑫芯香港)有条件同意认购国家集成电路基金永久次级可换股证券，本金总额为3亿美元，总现金代价为3亿美元，其条款及条件与发行获配售永久次级可换股证券大致相同，而先决条件为取得必要的政府批准及独立股东的批准。

换股价初步将为每股股份12.78港元，较2018年4月20日收市价10.64港元溢价约20.11%，假设按初始换股价全数兑换永久次级可换股证券，大唐永久次级可换股证券将可兑换为约1.22亿股股份，相当于公司已发行股本约2.48%。国家集成电路基金永久次级可换股证券将可兑换为约1.83亿股股份，相当于公司已发行股本约3.71%。

据悉，大唐目前持有该公司现有全部已发行股本的16.18%。国家集成电路基金目前持有该公司全部现有已发行股本的15.01%。

公司认为，进行大唐认购事项及国家集成电路基金认购事项将加强大唐、国家集成电路基金及公司的关系，并将为该公司提供额外资金来源，以满足配售事项及发行获配售永久次级可换股证券筹集的资金未足以应付的资金需要。

公告称，估计发行大唐永久次级可换股证券及国家集成电路基金永久次级可换股证券及发行大唐优先股份及国家集成电路基金优先股份所得款项净额将分别约为5亿美元及12.62亿港元，拟用作公司扩能相关的资本开支及一般公司用途。