新股公告 | 亚信科技(01675)发行8565.2万股 预期12月19日上市

智通财经APP讯，亚信科技(01675)12月6日-12月11日招股，公司发行8565.2万股。其中90%为国际发售，10%公开发售，另有不超过15%超额配股权。每股发行价10.50港元-13.50港元(单位下同)，如按下调发行价下调10%后，发行价将为每股9.45元;每手400股，预期12月19日上市。

公司是中国最大的电信软件产品及相关服务供应商，按2017年收益计，公司的市场份额为25.3%。公司也是中国电信行业最大的BSS软件产品及相关服务供应商，按2017年收益计，公司的市场份额为50.0%。

公司持续经营业务的收益由2015年的人民币47.65亿元增长至2016年的48.56亿元，并进一步增长至2017年的49.48亿元。

基石投资者百度、联想工业、上海网达软件及金蝶国际软件附属分别认购金额为2000万美元、1500万美元、1500万美元及1000万美元。

所得款项净额9.9亿元(以发行价中位数计算)，35%用作提升研发能力和拓展公司在数字化运营服务、IoT及网络智能化等新兴行业的业务覆盖及市场份额;30%用作偿还公司尚未偿还的若干银行贷款;25%用作有选择地进行战略投资及收购;10%的剩余款项将用作公司的营运资金及其他一般公司用途。