慧聪集团(02280)斥3.92亿元收购Zale Inc.以扩展B2B及3C电子商务领域

智通财经APP讯，慧聪集团(02280)发布公告，于2018年12月20日，卖方、该公司全资附属Z.TECH作为买方与卖方担保人订立买卖协议，据此，买方向卖方收购目标公司全部已发行股本，总代价为人民币3.92亿元。

其中1亿元人民币以现金支付，余下部分则以Z.TECH代价股份(人民币2.92亿元)偿付。该公司将透过配发及发行Z.TECH代价股份的方式向其中一位卖方Zalef支付人民币2.196亿元，相当于Z.TECH发行股份约8.01%;

该公司将透过配发及发行Z.TECH代价股份方式向其中一位卖方Ruthfly支付人民币3462.8万元，相当于Z.TECH发行股份约1.26%;及公司将透过配发及发行Z.TECH代价股份方式向其中一位卖方Fejack支付人民币3798.86万元，相当于Z.TECH发行股份约1.39%。于配发及发行Z.TECH代价股份后，卖方合共将持有Z.TECH已发行股本约10.66%。

公告显示，该目标公司为Zale Inc.，目标集团主要于中国从事3C产业互联网SaaS(软件即服务)服务及新科技零售服务。北京融商运用其SaaS服务、互联网营销及ERP管理服务以增强客户的零售能力及线下库存流量。同时，透过供应链及互联网金融，北京融商亦协助客户改善营业收入及溢利。于未来，目标集团的目标是结合更多区域客户，透过整合资源及引入合作伙伴，组成一个业务社群，创建一个产业互联网业务形态。

于该公布日期，目标公司持有ZaleHK(一间于香港注册成立的投资控股有限公司)全部已发行股份，而ZaleHK持有北京融锐全部股权。北京融锐持有北京融商65.37%股权。

据悉，目标集团于2016年度及2017年度除税后亏损分别为3088.8万元及2645.6万元人民币。

该公司表示，由于目标集团主要于中国从事SaaS服务及新科技零售服务，并旨在透过整合资源及引入合作伙伴，创建业务互联网，从而结合更多区域客户，以组成业务社群，故董事相信收购事项将有助集团于中国B2B及3C电子商务领域扩展，并配合Z.TECH及其附属公司的业务。

在完成收购事项后，可更充分发挥协同作用，主要体现在通过经营管理SaaS和营销SaaS产品赋能3C及家电零售商;围绕3C及家电等产品线的供应链建设，支撑交易及促进产品技术需求;及中关村在线，北京融商及家电汇的深度融合，通过产品技术支持科技新零售业务，促进科技新零售业务的高速增长。