新股公告 | 兑吧(01753)今日起招股 预期5月7日上市

智通财经APP讯，兑吧(01753)于2019年4月24日-29日招股，公司拟发行约1.11亿股，公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股售价6-8.1港元，每手400股，预期发售股份将于2019年5月7日开始在联交所买卖。

据悉，该公司是一家中国线上业务用户运营SaaS供应商及领先的互动式效果广告平台运营商。根据艾瑞咨询的数据，于以下方面位居首位：中国用户运营SaaS市场(根据截至 2018年12月31日的日活跃用户数超过100万人的注册移动App数目);及中国移动互动式效果广告市场(根据2018年的收入，市场份额为50%以上)。该公司收入主要来自公司的用户运营SaaS平台业务及互动式效果广告业务。

凭借帮助移动App获取及留存用户的经验，该公司近期将业务已扩展至服务对用户运营解决方案有强劲潜在需求的线下企业(即主要通过实体店经营线下业务的企业)。截至2018年12月31日，已接入该公司用户运营SaaS平台的移动App数目超过1.4万个，已服务的线下企业达101家。

财务资料显示，于2016年-2018年，分别实现收入为人民币5113.8万元、6.46亿元及11.37亿元;于2016年及2018年，产生的净亏损分别为人民币8743.9万元及2.92亿元，主要由于公司产生了可赎回优先股的公允价值亏损，2017年净利为9810.8万元。

假设发售价为每股股份7.05港元且超额配售权未获行使，估计全球发售净筹约7.033亿港元。约37%用于改进公司的研发功能; 约25%用于改善销售及市场推广功能;约8%用于改善运营功能;约20%用于投资及收购与公司的业务及技术相关或互补的公司及企业，以支持公司的发展战略;及约10%用作营运资金及其他一般公司用途。