智通财经APP讯,兑吧(01753)公告,公司拟发行约1.28亿股,每股发售价6港元,每手400股,预计5月7日上市交易。
公司公开发售超购约7.69倍,香港公开发售项下发售股份的最终数目为1111.1万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约10%(于任何超额配售权获行使前)。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。根据国际发售分配予承配人的国际发售股份的最终数目为1.17亿股股份,占全球发售项下发售股份总数的约105%(于任何超额配售权获行使前)。按发售价认购的国际发售总数为1.17亿股股份,占国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数1亿股的约1.17倍(于任何超额配售权获行使前)。国际发售获超额分配1666.64万股股份。此外,截至公告日期,超额配售权尚未获行使。
按发售价每股发售股份6.00港元计算,扣除包销佣金及公司就全球发售(假设并无行使超额配售权)应付的其他估计发售开支后,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为5.87亿港元。