沙特阿美或创全球有史以来最大IPO募资纪录，机构投资者部分已获超额认购

本文来自微信公众号“瑞恩资本RyanbenCapital”。

沙特阿美IPO的财务顾问周二表示，此次IPO面向机构投资者的部分已获得3倍超额认购。

沙特阿美IPO向机构投资者(通常是资产管理公司、保险公司或养老基金)配售股票的询价过程于11月17日开始，投资者将于沙特时间12月4日17时开始下单。

沙特阿美计划通过此次IPO出售其1.5%的股份，其中1%是预留给机构投资者，其余则给沙特散户认购，公司估值介乎1.6万亿至1.7万亿美元。这家国有石油巨头迄今已收到机构投资者约63亿股股票的认购订单。

如果以上限定价，沙特阿美集资约256亿美元，将打破阿里巴巴（BABA.US）美股上市的纪录，成为全球历来最大型新股。

沙特阿美积极寻求机构投资者的支持，彭博社引述消息指，阿布扎比投资管理局(ADIA)计划投资最多15亿美元(约117亿港元)，科威特投资局(KIA)据报亦计划参与投资。沙特阿美会在周四公布定价。

为鼓励投资者认购，沙特阿拉伯货币局(SAMa)容许小型投资者，可借取其2倍的现金投资，为以往IPO时获批杠杆限额的两倍。

不过，虽然沙特阿美获超额认购，但未及以往一些IPO般热烈。沙特阿拉伯国家商业银行 (National Commercial Bank)在2014年IPO时，获23倍超额认购。

而中东最大地产发展商Emaar Properties PJSC在2006年的IPO时，获1000万沙特人认购，相当于沙特成年人口的约一半。（编辑：孟哲）