新股公告 | 隽思集团(01412)拟发行1.33亿股 预期1月16日上市

智通财经APP讯，隽思集团(01412)于2019年12月31日至2020年1月9日招股，公司拟发行1.33亿股，其中，香港发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价1.05-1.45港元，每手2000股，预期股份将于2020年1月16日上市。

公司是一家历史悠久的纸制品制造及印刷服务供应商，有能力就多种产品为客户提供增值及定制产品工程服务及印刷解决方案。公司营运的两个主要生产基地位于中国，即东莞工厂及鹤山工厂。公司的产品可分为五个主要产品类别：桌游(包括纸板游戏、纸牌游戏及拼图);贺卡(包括日常贺卡及季节性贺卡);幼教用品(包括课堂学习用具及活动书籍);包装彩盒;及其他产品。

财务数据显示，公司于2016、2017、2018财年及截至2019年6月30日止6个月分别实现年/期内溢利8983.5万港元、7888.9万港元、5099.1万港元及2101.2万港元。

假设超额配股权未获行使且根据每股发售股份1.25港元的发售价，公司估计将收到的全球发售所得款项净额为1.21亿港元。约52.5%将用于提高公司的生产能力及经营灵活性;约25%将用于通过将公司的产能重新分配至鹤山及提升公司的运营效率优化公司的产品组合及生产专业度;约11.7%元将用于利用公司的技术能力并升级公司的资讯科技基础设施;约10.8%元将用作营运资金及其他一般企业用途。