智通财经APP讯,三生制药(01530)发布公告,就该公司的直接全资附属公司Strategic International Group Limited发行本金总额为3亿欧元于2022年到期的零票息可换股债券,该公司于2020年4月16日透过场外市场根据债券的条款及条件按债券面值购回本金总额为500万欧元的债券。债券购回的已付总买入价为525.5万欧元(包括中介费)。
债券购回后,发行在外的债券本金额为2.95亿欧元。假设发行在外的债券按当前转换价每股换股股份14.28港元悉数转换,发行在外的债券将转换为约1.85亿股换股股份,占公司4月20日已发行股本约7.30%及公司于4月20日经悉数转换发行在外的债券发行换股股份而扩大的已发行股本约6.80%。
债券购回可削减公司的债务,进一步改善公司的财务状况,从而节省利息付款及赎回溢价付款,同时,降低债券的可能转换对公司股权的潜在摊薄影响。