大和: 给予联通(00762)目标价11.9元 重申“买入”评级

大和资本发表研报表示，当中引述联通(00762)管理层在伦敦及香港会议中谈及 4G 走势，重申其2016年 4G 客户目标6000万名，该行预测为5900万名，大和重申对联通的“买入”评级，12个月目标价11.9元。

大和称联通10月份4G客户有轻微放缓，由9月份的605万名跌至509万名，前十个月累计跌5450万名，似乎公司可完成其指引目标客户。

另外，联通管理层透露，公司正开始与互联网公司合作，如与腾讯(00700)合作推出的腾讯卡，月费只需19元人民币，有助于刺激移动数据用量。但未评论铁塔公司的上市时间表，大和仍认为铁塔公司估值可达1660亿人民币是合理的。