新股公告 | 上坤地产(06900)10月31日至11月10日招股 拟发行5亿股

智通财经APP讯，上坤地产(06900)公布，该公司将于2020年10月31日至2020年11月10日招股，该公司拟发行5亿股， 其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，发售价将不高于每股发售股份2.50港元，且预期不会低于每股发售股份1.70港元。每手2000股，预期股份将于2020年11月17日开始在联交所买卖。

该公司是一家日益崛起的物业开发商，拥有丰富经验，专注于长三角经济区。模式于往绩记录期，该公司的业务活动包括三条业务线：物业销售;物业租赁;及咨询服务。往绩记录期确认的绝大部分收入均来自物业销售。

于2017年、2018年及2019年，该公司的收入分别为人民币12.01亿元、人民币68.47亿元及人民币75.35亿元。于2017年、2018年及2019年，该公司的年内溢利分别为人民币3460万元、人民币6.73亿元及人民币6.77亿元，复合年增长率为342.3%。该公司的期内溢利由截至2019年4月30日止四个月的人民币7010万元增加126.0%至2020年同期的人民币1.58亿元。

假设发售价为每股发售股份2.10港元，经扣除该公司就全球发售应付的包销费、佣金及估计开支，并假设超额配股权并无获行使，该公司估计将收取的全球发售所得款项净额将约为9.77亿港元。 约60%将于上市后一年内用作开发该公司现有物业项目(即宁波‧慈溪慈澜府、常州‧云峯及佛山‧上坤瀚湖四季)的建设成本，约30%将用于偿还该公司项目开发的两笔现有计息银行及其他借款，约10%将用作一般营运资金用途。