新股公告|裕勤控股(02110)11月23日至11月27日招股 拟发行5.56亿股

智通财经APP讯，裕勤控股(02110)于2020年11月23日至2020年11月27日招股，公司拟发行5.56亿股，公开发售占10%，国际配售占90%，发售价将不高于每股发售股份0.27港元，且预期将不低于每股发售股份0.225港元，每手1万股，预期股份将于2020年12月7日上市。

据悉，公司是一间中国香港海事建筑工程分包商，专门从事填海工程，并辅以船只租赁服务及其他土木工程。于往绩记录期间及直至最后实际可行日期，公司为海事建筑工程项目及其他土木工程项目分包商。公司进行的海事建筑工程包括填海工程;砂层的调整及沉积工程;海底管道工程;及沉积物处理工程。为了补助公司的海事建筑工程，公司亦向客户提供船只租赁服务，公司向客户提供为期一段特定时间的船只租赁，倘客户要求时，提供船员以操作及管理船只。此外，公司亦从事其他土木工程，包括地基工程、地盘平整工程及道路及渠务工程。

截至2017年、2018年、2019年及2020年5月31日止年度各年，公司的收益分别约为2.16亿港元、2.7亿港元、2.97亿港元及3.14亿港元，截至2020年5月31日止年度，年内溢利约为2810万港元。然而，倘不计及上市开支约720万港元的影响，则截至2020年5月31日止年度的经调整年内溢利约为3530万港元。截至2019年5月31日止年度，溢利(包括上市开支)约为2880万港元。然而，倘不计及上市开支约950万港元的影响，则截至2019年5月31日止年度的经调整溢利将约为3830万港元，与2018年同比增加16.1%。

假设每股发售股份的发售价为0.2475港元(即发售价範围每股发售股份0.225港元至0.27港元的中位数)，则股份发售所得款项净额估计约为9430万港元。拟将该等所得款项用于以下用途，约6380万港元用于扩大潜在海事建筑工程的船队及地盘设备，约1340万港元用于聘用额外35名全职员工，约800万港元用于上市后截至2021年5月31日止年度就新及现有客户的潜在海事建筑或其他土木工程获取履约保证金及下达投标订金;及约490万港元用作集团的日常营运资金。