新股消息 | 镍钴矿业公司Battery Metals递表港交所，目前正进行试验生产尚未开始商业生产产品

智通财经APP获悉，据港交所12月22日披露，Battery Metals Technologies Ltd.(以下简称“Battery Metals”)向港交所主板递交上市申请，RaffAello Capital Limited为其独家保荐人。

Battery Metals为位于哈萨克斯坦处于早期营运阶段的镍钴矿业公司。公司专注于以对生态负责的方式开展业务，并计划在Gornostay项目中仅使用原位开采(或ISR)采矿技术从地面提取镍及钴。

公司采矿项目所在的Gornostayevskoye矿床为哈萨克斯坦现时最大的镍矿床之一。根据合资格人士报告，截至2020年11月30日，Gornostay项目根据JORC规范估计的矿产资源为106.5百万吨矿化物，包括控制资源82.4百万吨矿化物及推断资源24.1百万吨矿化物。控制资源包括470300吨镍及32330吨钴。此外，随着公司继续在Gornostay项目的河右侧区域进行勘探工作，预期资源量将继续增加。

计划生产排期及发展计划

于往绩记录期间，公司主要专注于进行Gornostay项目进行商业生产的准备工作。公司于2019年及2020年大部分时间均在建造试验井场区块，包括钻探水文地质井、向作业测试区块注水提高地下水位以及建造选矿设施。2019年8月开始在试验矿区执行浸出工艺及2019年12月在试验矿区进行试验生产，首次生产产品。

公司计划试验矿区于2021年底前达到每年100吨镍的满负荷产能。计划于2023第二季度开始兴建我们首个井场区块，并于2023年底之前达到最高产能每年5000吨镍及400至450吨钴，并开始进行商业生产。之后，我们计划使用营运所得现金流量，于矿山服务年限分阶段增加三个产能均为每年5000吨镍及400至450吨钴的井场区块及选矿设施模块，以于2039年前达到每年约20000吨镍及每年约1300至1500吨钴的总目标产能。根据合资格人士报告，Gornostay项目的矿山开采年限为30年，包括完成作业后的24至30年期间。

招股书显示，Battery Metals将Gornostay项目开发至达到每年20000吨镍产能的预测资本成本总额为15.3亿美元。预测资本成本将主要与采矿基础设施(包括井场、亚硫酸工厂以及加工厂)的建设相关。

财务数据

此前公司的业务活动专注于发展Gornostay项目，截至目前，公司尚未开始商业生产，故于往绩记录期间并无录得收益。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年9月30日止九个月，公司取得年内/期内亏损分别为6.2万美元、5万美元、177.9万美元及128.2万美元。

股权架构

募集资金用途：(1)为Gornostay项目开发拨资，包括购买设备及机器、建设矿场基础设施、采矿活动、环保活动、地质工程及钻探。(2)营运资金及一般公司用途。

风险因素：透过ISR自矿床提取镍及钴为一项新技术，涉及若干环境风险，且可能不会有利可图;公司仍处于早期发展阶段，无法保证公司将能按计划发展业务;公司所有收益将来自一个采矿项目;公司的业务严重依赖镍及钴的价格，而有关价格无法控制的诸多因素所规限;锂离子电池生产商乃高纯度硫酸镍及硫酸钴产品的主要客户，并预计为对镍及钴需求的主要推动者。影响锂离子电池行业及/或下游电动汽车行业的任何环境可能导致对镍及钴的需求出现重大变动;公司于往绩记录期间录得流动负债净额并可能在将来录得流动负债净额;公司回收的矿物数量及品位以及公司的生产速度可能不符合目前的期望;公司的采矿项目开发计划将需要大量资金。