广州农商银行(01551)发行15.82亿股 预期6月20日上市

广州农商银行(01551)6月8日-6月13日招股，公司发行15.829亿股，其中92.5%为国际配售,7.5%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价4.99港元-5.27港元(单位下同);每手1000股，预期6月20日上市。

公司主要业务包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。截至2016年12月31日，除珠江村镇银行的营业网点外，公司拥有营业网点625家，其中广州市内营业网点618家，营业网点数量位列广州市所有商业银行首位。

此外，公司营业收入由2014年的人民币138.59亿元增长至2016年的人民币152.4亿元。截至2016年12月31日，公司不良贷款率为1.81%。

公司已引入3名基石投资者，包括海航、百年人寿及International Merchants Holdings，合共认购金额近33亿元。

所得款项净额72.06亿元(以发行价中位数计算)，拟用于补充资本金。