中原银行(01216)发行33亿股 预期7月19日上市

智通财经30日讯，中原银行(01216)6月30日-7月11日招股，公司发行33亿股，包括中原银行发行的30亿股及售股股东提呈发售的3亿股。其中90%为配售，10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价2.42港元-2.53港元(单位下同);每手1000股，预期7月19日上市。

公司是河南省最大的城市商业银行，2014年至2016年，公司净利润由人民币26.68亿元增至33.6亿元，复合年增长率为12.2%。

2014年至2016年，公司核心一级资本充足率由16.98%下降至14.77%，及进一步下降至11.24%，下降主要由于总资产迅速增长导致公司的风险加权资产增加，速度超过补充资本。不良贷款率则由2015年的1.95%降至2016年的1.86%。

于2017年4月6日，公司股东批准2017至2019财政年度的股息政策。根据此政策，董事会将向股东建议批准分配不少于2017至2019财政年度各年末可分配利润的65%的股息。

公司基础投资者包括中民投旗下中民未来附属天堃投资认购7.26亿股，上海华信集团(香港)认购额1.8亿美元、中科创资本认购额则为1.01亿美元。

所得款项净额72.03亿元(以发行价中位数计算)，用于充实资本金。