亚洲高净值客户撤资 瑞银(UBS.US)等投行损失不少

智通财经APP获悉，亚洲客户交易活动的不景气，有可能使世界上最大的财富管理公司收入减缓。瑞银(UBS.US)和花旗(C.US)等银行上半年在该地区的财富收入可能下降了两位数。瑞信上个月警告，第二季度的业绩受到客户回撤的影响，该公司预计也将出现类似的下降。

预期的亏损与去年的强劲表现形成鲜明对比，凸显出客户情绪的疲软正为全球财富管理业务蒙上阴影。

凯捷咨询的一份报告显示，在过去十年中，亚洲在高净值客户数量和财富增长方面占据主导地位，但在2021年却落后于欧洲和北美。一些贷款人现在变得更加谨慎，因为对于长达数年的招聘热潮的增长预测目前十分消极。

华德士中国南部和香港金融服务区域总监John Mullally称："与去年相比，招聘肯定放缓了，现在不像10年前。"

据知情人士透露，鉴于市场条件和疫情期间的旅行限制，使其很难与客户线下交流，瑞信延长了该地区新客户经理实现其收入目标的时间预期。瑞银的亚太财富联席主管Amy Lo于本月早些时候表示，上半年是 "所有人都会很艰难的时期，波动性会一直存在。" 

这与2021年的情况截然相反，当时政府向市场注入资金以支持高增长板块，而疫情则促使富人进行大量交易。随着利率上升，对经济衰退的担忧加剧，美股出现了半世纪以来最严重的下跌。

财富损失

巴克莱(BCS.US)去年年底表示，它计划在亚洲各地进行财富管理部门的招聘，因为这家英国贷款机构在2016年重组后计划重返全球增长最快的一些经济体。包括摩根大通(JPM.US)和汇丰(HSBC.US)在内的其他银行在过去几年中也在新加坡、香港和中国等主要私人银行市场进行了类似的推进。

新加坡和香港的私人银行家们表示，亚洲业务部门拥有大量来自客户频繁交易的收入，银行为富人管理资金并获得定期费用。亚洲的大部分财富掌握在热衷于赌注自由创业者的投资者手中，而在欧洲，这些财富由家族第二代和第三代持有，他们希望保留财富，并让私人银行负责管理他们的资金。在牛市中，交易费是一个有利可图的收入来源，但在市场低迷时，交易费会迅速削减。

花旗发言人表示，尽管宏观环境充满挑战，但2022年上半年亚洲的私人银行客户同比增加了10%。该行认为下半年其在亚洲的财富业务会有进一步的发展势头。瑞信的一位发言人称，无论短期市场波动如何，该行都将致力于在该地区投资。

显著的去杠杆化

据了解，瑞银和花旗第二季度的全球财富管理收入预计将接近持平，而瑞信预计将出现超过三分之一的深度下滑。

瑞信银行财富管理主管Francesco De Ferrari在上月表示，该行在亚洲出现了 "显著的去杠杆化"，同时也减少了客户的交易活动，该行将通过专注于香港和新加坡等市场来发展其财富部门的计划。截至第一季度，瑞信在亚太地区的客户经理已增至710人，同比增长12.7%。相比之下，瑞银在亚太地区的顾问人数同期下降了5.3%至861人。

不过，有迹象表明，随着中国的逐步开放，Lo表示，瑞银预计下半年会受益于中国强劲的市场表现。

银行仍在有选择地进行招聘，包括新加坡正加大对面向中国市场的银行家的招聘力度，花旗今年为其“亚洲家族办公室”进行了招聘，而瑞银则为其替代方案团队增加了人手。私人银行也一直在建议客户转向私募股权和另类投资，以抵御股市的波动。