美银证券：予中国海外发展(00688)“买入”评级 目标价降至26.4港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，予中国海外发展(00688)“买入”评级，认为目前估值吸引，目标价下调2%至26.4港元。公司管理层认为，如果市场状况稳定，2022财年的派息率可能达30%，但该行则审慎地将派息比率预测从30%下调至28%。

该行表示，受毛利率带动，公司2022年上半年盈利胜于预期，将今年核心盈利预测上调12%，以反映24亿元人民币的商誉减值和略微上升的毛利率，但将2023-24核心盈利预测下调2%，以反映2022年合同销售疲软，预测跌幅将由20%增加至24%。