A股机构动向参考 | 油气持续走强 航运创新高

【今日复盘】

今天指数终于修复了一下，但赚钱效应并不好，跌停的个股一大堆，能够快速无缝切换热点是很难的，资金不断拆东墙补西墙。北向资金净流入17亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、中国平安(601318.SH)等。

政策面出了一些稳定市场的利好，资金借机拉动指数。和昨日的戏码有些类似，早盘发动的是券商，又换了先锋，昨日最强国元证券(000728.SZ)冲高回落，新品种是东北证券(000686.SZ)，反正总是出乎意料，这就是券商股始终难以走出行情的原因，缺乏核心品种。大块头中信证券(600030.SH)今天放了一些量，需要持续观察。

保险类个股则尾市发力，如中国平安(601318.SH)、中国人寿(601628.SH)，确保了指数尾市能够持续上升。

中央气象台：29日起四川盆地高温天气解除，31日起南方大部高温消退。电力板块暂时出现调整，间接影响到风光储板块。而欧洲天然气再度出现暴涨，龙头德龙汇能(000593.SZ)走出了五板行情，首板的一堆，趋势类有新潮能源(600777.SH)。

航运类也受益于国际市场伊朗新增石油及天然气涨价，运价的上涨预期较强中远海特(600428.SH)这轮走得非常凶悍，趋势类有中远海能(6000026.SH)；先锋有长航凤凰(000520.SZ)，今天强势反包，收了烂板，明天如果能带量突破大箱体则空间打开。

市场热点变化快在于旧能源全线发力，除了油气类，煤炭也受到追捧，龙头兖矿能源(600188.SH)创出了历史新高，趋势类有山煤国际(600546.SH)。煤炭股整体来看上涨不会很流畅，因为只要涨多了就会受到监管部门的过问。

今天的市场格局就决定了前期赛道股处境相对艰难，连宁德时代(300750.SZ)这种本该修复的都不敢发力。不过，业绩是硬道理，热泵板块的万和电气(002543.SZ)因为中报含热泵产品同比增长超110%被大顶封死一字，显示行业景气度很高，调整充分的日出东方(603366.SH)看会不会修复。

油气

消息层面，沙特方面释放出“减产”的意向，受消息影响，原油期货价格走强，近日，美原油价格突破91美元/桶，布伦特原油突破96美元/桶。欧洲天然气“史无前例”突破300欧元/mWh，再创历史新高。在东北亚市场，美国自由港出口终端推迟重启时间表以及“萨哈林-2号”项目取消对部分亚洲买家发货的消息，给亚洲地区的LNG供给预期注入较多不确定性，带动价格明显上扬。

威星智能(002849.SZ)：拥有一支多年从事国际远洋散杂货运输的专业团队，经营航线覆盖东南亚、澳洲及欧美地区。

航运

五部委近日联合发布《关于加强沿海和内河港口航道规划建设 进一步规范和强化资源要素保障的通知》，明确要加强资源集约节约利用，全面提升沿海和内河港口航道高质量发展水平。上周(8月18日)克拉克森发布的数据显示，VLCC-TCE(大型油轮等价期租金)运价报23677美元/天，周环比增量创下2020年5月以来的新高。

长航凤凰(000520.SZ)：对大约10万公里老旧燃气管道进行更新改造，NB-IoT智能燃气表采用华为海思芯片，并通过了华为的认证。

珠海港(000507.SZ)：开展西江驳运及国内沿海运输业务，国内已投资控股十个陆上风电场，目前风电权益总装机容量约41万千瓦。

【掘金龙虎榜】

五方光电(002962.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入3108万元，买一是知名游资古北路的席位买入2993万元，买二是顶级游资赵老哥的席位买入1882万元，当日净买入8337万元，该股今日反包，股价创近期新高，看明天能否弱转强。

基本面分析：公司在AR/VR应用领域有持续布局，公司产品生物识别源光片可应用于AR/VR摄像头领域，直接客户主要为欧菲光、舜宇、信利、丘钛、立景等摄像头模组厂商。公司目前主要围绕智能手机、安防、智能驾驶、AR/VR等领域推进生产工艺优化。小米是公司的终端客户之一。

VR设备即将迎来密集发布，9月pico新品、10月meta新品、明年1月苹果新品。机器视觉中的核心一生物识别滤光片加槛较高，目前可做生物识别滤光片的只有水晶光电、五方光电、东田微3家。滤光片仅有半个指甲片大小、0.21毫米厚，作为摄像头模组的必备组件，对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用，能有效改善光学成像时的眩光、鬼影、偏色等回题。滤光片也是高像素手机摄像头的重要部件。全球每生产5部手机，就有1部的滤光片是公司制造。

【机构调研】

云天化(600096.SH)：近期获汇添富基金、华夏基金、富国基金、天弘基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年上半年实现营业收入366.23亿元，同比增长18.40%；实现归母净利润34.66亿元，同比增长120.48%。

一体化龙头成本优势凸显。公司化肥总产能约883万吨/年，其中磷肥产能为555万吨/年、复合(混)肥产能128万吨/年、尿素产能200万吨/年，保供期间实现国内1/3的肥料供应。磷肥高景气度和动力电池正极材料磷酸铁需求的增长极大地刺激了对磷矿石的需求。公司现有磷矿原矿生产能力1450万吨，擦洗选矿生产能力618万吨，浮选生产能力750万吨，自有磷矿有力地提升了磷矿资源的综合利用水平和原料自给率。

亮点：公司新建的一期10万吨/年磷酸铁项目试制产品已向下游客户送样，计划于9月全面投料生产，并加快二期20万吨/年磷酸铁项目工作。同时，公司10万吨/年精制磷酸(一期)项目已建设完成，实现产品销售；4万吨/年设施农业用磷酸二氢钾、1万吨/年氟硅酸镁项目已试生产。此外，公司10万吨/年精制磷酸(二期)项目、20万吨/年双氧水项目、10万吨/年电池用磷酸二氢铵项目以及2×20万吨/年磷酸铁项目等新能源材料产业及配套项目按计划推进。募投项目陆续建成投产，新产品将为公司业绩贡献增量。

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