中银国际：予中国移动(00941)“买入”评级 中国联通(00762)目标价7.8港元

智通财经APP获悉，中银国际发布研究报告，予中国移动(00941)、中国联通(00762)“买入”评级，目标价分别84.5港元、7.8港元。该行预计内地第三季电讯行业服务收入增幅将维持在7.65%的水平，虽然疫情影响，以及电讯商为中小企业提供数字化的折扣，但仍认为中资电讯股估值具有吸引力，股息回报亦可为未来带来支持。

中银国际预测，中国移动今年第三季盈利将同比增长9.8%至308亿人民币，预计EBITDA同比升8.9%，估计服务收入同比升7.9%，相信公司将于第三季业绩公布的同时宣布恢复股份回购。该行预计，联通第三季盈利将同比增长6.6%，季度EBITDA利润率可能较低，主要由于公司发展云计算、IDC和大数据业务，与传统业务相比利润率较低;另外预期联通服务收入的增长将受新业务的高收入增长所带动。