招银国际：维持潍柴动力(02338)“买入”评级 目标价降至10.1港元

智通财经APP获悉，招银国际发布研究报告称，维持潍柴动力(02338)“买入”评级，将2022-24年盈利预测下调47%/40%/37%，目标价下调至10.1港元，在重卡和农机发动机(进口替代)复苏的潜在推动下，预计2023年盈利将有可能复苏。

报告中称，公司第三季净利润低于预期，同比下降37%至9.25亿元(重编前)，业绩主要受到核心业务(发动机和重卡)和欧洲业务(凯傲，KGX GR)双重打击。虽然该行预计市场将进一步下调其盈利预测，但认为H股股价将开始受到支撑，主要考虑目前0.8倍市净率估值已接近2015年0.7倍估值低谷。