概念追踪 | 发改委加快构建1+N政策体系 氢能成为确定性发展方向 这些公司已抢跑布局(附概念股)

智通财经APP获悉，11月15日，国家发改委沈竹林在2022年中国氢能产业大会上表示，下一步将加快构建1+N政策体系，引导有条件的地方统筹产业基础和市场空间，促进氢能合理布局。将组织实施一批示范工程，推进氢燃料电池中重型车辆、重型机械设备等应用，促进氢能与可再生能源发电储能等融合创新发展，不断拓展氢能多元化应用场景。广发证券表示，碳中和政策背景下氢成为确定性发展方向，当前产业正处于快速发展早期，未来发展潜力较大。

据悉，本次大会上，17个氢能产业重点项目进行了启动、投产、签约仪式，覆盖氢能交通、发电、储能以及智慧能源系统、氢水种养殖等多个领域。

近期，已有多地陆续出台政策积极支持氢能产业发展。湖北出台《支持氢能产业发展的若干措施》，对氢能产业“制、储、运、加、用”全链条的重点环节给予支持，氢能企业最高可获得1000万元补贴。

陕西近日发布的《陕西省“十四五”氢能产业发展规划》预计，到2025年，陕西省“一核引领，两轴联通，三心支撑”的氢能发展格局初步形成，全产业链规模将达1000亿元以上。

宁夏近日发布的《宁夏回族自治区氢能产业发展规划》提出，到2025年，宁夏可再生能源制氢量达到8万吨以上，建成加氢站10座以上，氢燃料电池重卡保有量500辆以上;到2030年，可再生能源制氢量达到30万吨以上。

山西近日发布的《山西省氢能产业发展中长期规划(2022—2035年)》提出，到2025年，燃料电池汽车保有量达到1万辆以上，部署建设一批加氢站，应用规模全国领先。到2035年，形成国内领先的氢能产业集群。

中泰证券认为，各地积极推进各个领域的规模化发展和示范应用，行业发展进入快车道。整体上看，行业当前仍然处于产业化初期阶段，各个环节均有具备不同程度国产化能力的企业，而政策大力支持国产化，因此看好产业链中具备核心技术及资源优势企业。

此前，今年3月，《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》发布。规划明确了氢能和氢能产业的战略定位：氢能是未来国家能源体系的重要组成部分、用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。

数据显示，我国年制氢产量约3300万吨，其中，达到工业氢气质量标准的约1200万吨。氢能全产业链规模以上工业企业超过300家，集中分布在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域。

据中证报，有机构统计显示，今年以来，中石化、中石油、中海油、国电投、国家电网、三峡集团、中国电建(601669)、中国能建(601868)等至少16家央企公布了氢能产业布局，而上半年国内落地的制氢项目已有18个。据机构预计，到2025年，氢能产业产值将达1万亿元，2026年至2035年产值达5万亿元。

除此之外，近来不少上市公司通过成立子公司、设立产业基金等方式，布局氢能项目。今年以来，已有东华能源(002221.SZ)、粤水电(002060.SZ)、杭氧股份(002430.SZ)、迪威讯等A股公司涉足氢能。

10月31日，圣元环保(300867.SZ)公告，拟投资12.65亿元在厦门、泉州分别建设氢能源研究院和氢能源装备总成项目、固态储氢系统活化及应用项目。公司表示将在氢能领域发力，重点开展绿氢制备、氢气提纯、固态储氢材料技术迭代、氢气运输等技术研发和装备制造，逐步形成自身技术优势。

10月17日，广汇能源(600256.SH)公告，拟1.34亿元投建绿电制氢及氢能一体化示范项目，搭建集“新能源发电+电解水制氢+储氢+加氢站+氢能燃料重卡”为一体的应用示范工程。

10月13日，明阳智能(601615.SH)生产的全球最大单体碱性水电解制氢装备成功下线，具备10%至110%宽频调谐制氢能力，在消纳可再生能源波动性方面实现了技术突破。

浙商证券研报指出，可再生能源制氢产业处于产业导入初期，PEM电解电堆技术的迭代、系统运行时间的增加、电力成本的降低将推动可再生能源制氢成本与化石能源制氢成本相当，推动可再生能源制氢产业大规模发展，看好前期布局的相关运营商及设备商。

广发证券表示，碳中和政策背景下，氢能成为确定性发展方向。氢能的应用场景丰富，当前产业正处于快速发展的早期，未来发展潜力较大。氢能产业链不断发展完善，未来氢能渗透率有望随能源成本下降而快速提升。从终端应用来看，氢燃料电池系统技术走向成熟，降本空间较大。

相关概念股：

亿华通-U(688339.SH)：公司是氢燃料电池系统龙一，2020年市占率为34.8%，已与宇通客车、北汽福田等合作。2021年底，发布了额定功率达到240kW的燃料电池系统产品。公司2022年前三季度实现营收3.91亿元，同比增长4.58%;实现归属于上市公司股东的净利润-9461.11万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.01亿元;经营活动产生的现金流量净额-2.15亿元。

东方电气(600875.SH)：公司自主研制60-110千瓦燃料电池发动机系统通过国家强检，标志着公司产品已实现了对作为国家示范期重点的中重型、中远途应用的覆盖。前三季度公司实现营收396.6亿元，同比增长21.53%。归属于上市公司股东的净利润25亿元，同比增长33.96%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.35亿元，同比增长37.99%。基本每股收益0.80元/股。

圣元环保(300867.SZ)：公司10月31日公告，拟投资12.65亿元在厦门、泉州分别建设氢能源研究院和氢能源装备总成项目、固态储氢系统活化及应用项目。公司表示将在氢能领域发力，重点开展绿氢制备、氢气提纯、固态储氢材料技术迭代、氢气运输等技术研发和装备制造，逐步形成自身技术优势。

雄韬股份(002733.SZ)：子公司雄韬氢瑞拥有华南地区首条氢燃料电池电堆全自动化生产线。8月31日在互动平台表示，累计至6月底，公司的氢能源订单有393辆，其中，氢能公交车251辆，重卡、物流车等105辆，环卫车37辆。特别是国家氢能示范城市群政策出台后，今年下半年的氢能订单数量将在重卡等其他领域有望实现重大突破。