花旗：维持领展房产基金(00823)“买入”评级 目标价65.5港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，维持领展房产基金(00823)“买入”评级，目标价65.5港元。公司宣布斥资21.61亿新加坡元(约125亿港元)，收购新加坡两商场，分别为裕廊坊(Jurong Point)及Swing By@Thomson Plaza，作价较估值折让约6.1%。交易预计在2023年3月31日完成，是历来最大规模。

该行认为，收购最终条款有意外惊喜，规模也较最初的4个资产涉逾40亿新加坡元为低，同时领展也会积极寻求资本伙伴，进一步缩减承担投资，相信两个资产有助于未来有可取增长。按两组合2022年1月-10月份年度净物业收入计，净物业收入收益率为4.9%，该行认为具吸引力，且疫后新加坡零售前景强劲、物业市场整体透明度高以及对投资者友善。